TAREFAS - Cadastro Ordem de Serviço com informação para faturamento

Ultima Atualização: 26/08/2020    Artigo de código : 11021             

A rotina de Ordem de Serviço ou OS serve para oficializar um trabalho que será executado para um cliente.

Passo 1

Acesse a rotina: Configuração>Cadastro e Parâmetros>Tarefas> Ordem de Serviço

Clique em Nova Ordem de Serviço para iniciar o cadastro

Deverá informar os campos obrigatórios (*) e clicar em Salvar  

Passo 2

No menu lateral clique na aba Serviço, depois em Vincular Serviço 

Será habilitada a tela para ser vinculado o serviço para geração da ordem de serviço.

Informe o Serviço>Quantidade Solicitada> Data prevista de entrega 

O campo Informações é opcional

Para gerar o faturamento da Ordem de Serviço deverá selecionar a opção Informar Faturamento

Ao selecionar a opção informar faturamento irá expandir uma tela logo abaixo, para que seja informado os dados para faturamento.

Clique em Salvar

Passo 3

Será habilitado a aba Rateio financeiro, onde irá informar qual é a conta financeira para geração do faturamento.

Deverá clicar no Salvar que fica logo a abaixo a informação da conta financeira, para que a mesma fique salva.

Clique no Salvar (todo em azul) no início da página.

Observação: caso o serviço vinculado já tenha em seu cadastro a informação da conta financeira informada , o mesmo será puxado automaticamente para a geração da ordem de serviço , não precisando ser informada novamente .

Passo 4

**Caso utilize Centro de Custo, deverá clicar na aba Rateio Centro de Custo, para informar qual é conta financeira para rateio.

Ira informar a conta e clicar no Salvar logo abaixo da informação, para que a mesma fique salva

Clique em Salvar e Fechar (todo em azul) no inicio da tela

Será habilitado no menu lateral a aba Faturamento para que seja informado como será faturado o lançamento da Ordem de serviço.

Clique na aba Faturamento, e no campo Opção de faturamento informe como será faturado a ordem de serviço

Não faturar: Não será gerado faturamento para o cliente

Conta corrente: Ira gerar o faturamento onde o mesmo deverá acessar a rotina (Finanças>Financeiro>Manutenção de faturamento), para que possa faturar a ordem de serviço e seja gerado o título.  

Titulo a receber: Ira ser gerado o titulo sem precisar passa pela rotina de Manutenção de Faturamento.

Depois irá clicar em Concluir e faturar (todo em azul ) no início da tela, para finalizar a geração da ordem de serviço.

Todos os campos sinalizados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.