Simples Nacional - Integração DEFIS

Ultima Atualização: 12/04/2024    Artigo de código : 11448             

A DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) deve ser apresentada pela ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional anualmente.

Observação: Se, em todos os períodos do ano-calendário a ser gerado, o valor da receita mensal for igual a zero, é exibida na DEFIS a opção “Inatividade em (ano)”. Apenas nesse caso esse campo é demonstrado e isso ocasiona erro no preenchimento automático dos dados do sistema na DEFIS. Neste caso, é necessário preencher a DEFIS diretamente no PGDAS.

Parametrizações no sistema

CADASTRO DE ESTABELECIMENTO

Aba "Representante" verifique se o "CPF" do responsável pela pessoa jurídica está preenchido corretamente.

No "Cadastro de estabelecimento > Parâmetros > Fiscal > Tributação > Geral", informe no campo "Forma de Tributação" a opção "Não se aplica".

Aba "Simples Nacional" verifique as informações conforme imagem abaixo:

INFORMAÇÕES SÓCIOS

Para gerar as informações dos sócios (retirada de pró-labore) realizado no folha de pagamento, cadastre os sócios no "Cadastro de Empresa > Empresa > Quadro Societário".

PARAMETRIZAÇÕES INTEGRAÇÃO DA DEFIS

Acesse "Tributos > Simples Nacional > Integração da DEFIS".

Esta rotina gera a integração para DEFIS, bem como o demonstrativo para conferência, com o objetivo de facilitar a integração dos dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal e listará os dados gerais da empresa e de cada estabelecimento. Os valores de receita bruta do período informado serão importados para a DEFIS automaticamente do aplicativo PGDAS.

Dica: Na geração da DEFIS, é possível obter determinados valores diretamente da contabilidade, basta informar as contas contábeis do módulo Contabilidade na geração do arquivo.

Quadro "Informações Contábeis"

• No campo "Ganhos de Capital", deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no módulo Contabilidade, por empresa.
• Nos campos "Estoque, Caixa e Bancos", deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar no módulo Contabilidade o saldo inicial e o saldo final, por estabelecimento.
• No campo "Despesas", deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no módulo Contabilidade, por estabelecimento. Especificamente com relação ao total de despesas do período, é necessário estornar o lote de transferência de resultados de dezembro, caso já tenha sido liberado. Caso não queira estornar o lote de transferência de resultados de dezembro, é possível informar manualmente o total das despesas diretamente no campo "Total de despesas".
• Nos campos "Ganhos com Renda Variável e Lucro Contábil Apurado", deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no módulo Contabilidade, por empresa.

Observação: As contas contábeis poderão ser informadas na classificação de qualquer grau.

• Rendimentos isentos: valor correspondente ao quadro 4 do informe de rendimentos.
• Rendimentos tributáveis: valor correspondente ao campo 1 do quadro 3 do informe de rendimentos.
• Percentual de participação no capital: percentual informado no cadastro do diretor na aba Complementares.
• Imposto de Renda Retido na Fonte: valor correspondente ao campo 5 do quadro 3 do informe de rendimentos.

Importante: Serão considerados todos os diretores ativos, mesmo que sem remuneração, e os diretores inativos que tiveram remuneração no período informado. Os campos 5 e 6 do relatório serão apurados diretamente do módulo Fiscal.

Quadro "Informações dos Estabelecimentos"

Neste quadro, ao selecionar o estabelecimento, serão apurados automaticamente do módulo Contabilidade (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) ou poderão ser informados os valores manualmente nos respectivos campos. No relatório, os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 serão apurados diretamente do módulo Fiscal.

Quadro "Integração DEFIS"

Estes dados são preenchidos automaticamente do cadastro do estabelecimento, conforme passo 1.

RELATÓRIO DEFIS

INTEGRAÇÃO DEFIS

Para realizar a transmissão da declaração, acesse o campo correspondente e os dados serão preenchidos conforme os dados no cadastro da empresa, clique em "Integração da DEFIS"

Digite os caracteres anti robô e clique em "Continuar".

O sistema preencherá as informações segundo constar na tela da DEFIS. Confira os dados para efetuar a transmissão. 

Para isso, clique na opção "Verificar Pendências". A verificação pode ser acionada em qualquer momento e os dados poderão estar em qualquer situação. O resultado é exibido em um relatório que indica os campos pendentes de preenchimento.

Observação: A existência de pendências não impede a continuidade da declaração, que pode ser retomada para preenchimento de outros campos ou fechada, permitindo que o usuário volte posteriormente e continue o processo do ponto onde parou. Não é possível transmitir a declaração enquanto houver pendências.