Simples Nacional - Integração DEFIS
Ultima Atualização: 13/03/2025 Artigo de código : 11448
A DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) deve ser apresentada anualmente pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional.
Observação: Caso todos os períodos do ano-calendário apresentem receita mensal igual a zero, a DEFIS exibirá automaticamente a opção “Inatividade em (ano)”. Essa situação impede o preenchimento automático dos dados do sistema na DEFIS, gerando um erro. Nessa circunstância, o preenchimento da DEFIS deve ser realizado diretamente no PGDAS.
Parametrizações no sistema
CADASTRO DE ESTABELECIMENTO
No Gerenciador, acesse "Empresas > Cadastro de Empresas". Em seguida, selecione a empresa desejada e clique duas vezes sobre o estabelecimento para abrir a tela de configuração. Na aba "Cadastrais", verifique se as informações da empresa são preenchidas corretamente.
Em seguida, acesse a aba "Representante" e verifique se o "CPF" do responsável pela pessoa jurídica está preenchido corretamente.
Na aba "Parâmetros > Fiscal > Tributação > Geral", certifique-se de que o campo "Forma de Tributação" está preenchido como "Simples Nacional". Para validar as informações, utilize o botão "Controle de Enquadramento Tributário".
Na aba "Simples Nacional", verifique se as informações estão corretas.
INFORMAÇÕES SÓCIOS
Para gerar as informações dos sócios referentes à retirada de pró-labore na folha de pagamento, é necessário cadastrá-los no "Cadastro de Empresa > Empresa > Quadro Societário".
INTEGRAÇÃO DA DEFIS - PARAMETRIZAÇÕES
Acesse "Tributos > Simples Nacional > Integração da DEFIS" e informe o período de geração do arquivo. No quadro "Informações Contábeis", preencha as contas contábeis para que o sistema possa preencher automaticamente os valores no quadro "Informações dos Estabelecimentos". Os valores da receita bruta do período informado serão importados automaticamente para a DEFIS a partir do aplicativo PGDAS.
Quadro "Informações Contábeis"
- No campo "Ganhos de Capital", deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado na Contabilidade, por empresa.
- Nos campos "Estoque, Caixa e Bancos", deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar na Contabilidade o saldo inicial e o saldo final, por estabelecimento.
- No campo "Despesas", deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado na Contabilidade, por estabelecimento. Especificamente com relação ao total de despesas do período, é necessário estornar o lote de transferência de resultados de dezembro, caso já tenha sido liberado. Caso não queira estornar o lote de transferência de resultados de dezembro, é possível informar manualmente o total das despesas diretamente no campo "Total de despesas".
- Nos campos "Ganhos com Renda Variável e Lucro Contábil Apurado", deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no módulo Contabilidade, por empresa.
Observação: As contas contábeis poderão ser informadas na classificação de qualquer grau.
Quadro "Informações Gerais da Empresa"
Neste quadro serão apurados os valores automaticamente do módulo Contabilidade (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) e do módulo Folha de Pagamento, ou poderão ser informados os valores manualmente nos campos respectivos.
Para preenchimento e visualização no próprio site do PGDAS, no momento da integração da DEFIS, serão informados os rendimentos dos sócios, que o sistema buscará automaticamente do módulo Folha de Pagamento, com os seguintes dados para o período informado:
Rendimentos isentos: valor correspondente ao quadro 4 do informe de rendimentos.
Rendimentos tributáveis: valor correspondente ao campo 1 do quadro 3 do informe de rendimentos.
Percentual de participação no capital: percentual informado no cadastro do diretor na aba Complementares.
Imposto de Renda Retido na Fonte: valor correspondente ao campo 5 do quadro 3 do informe de rendimentos.
Importante: Serão considerados todos os diretores ativos, mesmo que sem remuneração, e os diretores inativos que tiveram remuneração no período informado. Os campos 5 e 6 do relatório serão apurados diretamente do Fiscal.
Quadro "Informações dos Estabelecimentos"
Neste quadro, ao selecionar o estabelecimento, serão apurados automaticamente do módulo Contabilidade (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) ou poderão ser informados os valores manualmente nos respectivos campos. No relatório, os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 serão apurados diretamente do módulo Fiscal.
Quadro "Integração DEFIS"
Estes dados são preenchidos automaticamente do cadastro do estabelecimento.
Dica: Ao clicar na opção "Imprimir Relatório DEFIS", você terá acesso a todas as movimentações registradas, sejam elas lançadas manualmente ou automaticamente.
Exemplo:
INTEGRAÇÃO DEFIS
Para realizar a transmissão da declaração, verifique se todas as informações estão corretas. Em seguida, clique em "Integração da DEFIS".
Digite os caracteres anti robô e clique em "Continuar".
O sistema preencherá as informações conforme os dados exibidos na tela da DEFIS. Certifique-se de revisar todas as informações antes de efetuar a transmissão.
Para isso, clique na opção "Verificar Pendências". Essa verificação pode ser realizada a qualquer momento, independentemente da situação dos dados. O resultado será exibido em um relatório, indicando os campos que ainda precisam ser preenchidos.
Observação: A existência de pendências não impede a continuidade da declaração, que pode ser retomada para preenchimento de outros campos ou fechada, permitindo que o usuário volte posteriormente e continue o processo do ponto onde parou. Não é possível transmitir a declaração enquanto houver pendências.
Após realizar a verificação de pendências, clique no botão "Transmitir". Quando a transmissão for concluída, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação, juntamente com o menu e as informações da declaração enviada com sucesso.
Observação: Selecionando a opção "Gravar Recibo", o portal gerará o recibo de entrega em formato PDF para ser visualizado, salvo ou impresso pelo usuário.
Atenção: Para o preenchimento de cada campo, o sistema segue regras de negócio que devem ser observadas para garantir o envio correto das informações.
Para acessar essas regras, CLIQUE AQUI. Ao abrir o link, selecione "DEFIS – ORIENTAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO" e role a página até o tópico "Regras de Negócio".