TAREFA - Autorizar, Cancelar, e Alterar Previsão de Eentrega dos Serviços
Aplicável a versão: 10.8
Ultima Atualização: 26/08/2020 Artigo de código : 13886
A rotina Tarefa> manutenção> serviços tem-se as opções:
- autorizar serviços
- cancelar serviços
- alterar previsão de entrega
Selecione a opção desejada e clique em Continuar no final da tela
Passo 1 - Autorizar Serviços
Nesta rotina serão listados somente os serviços que possuam no seu cadastro a opção
“Requer Autorização” marcada na rotina Configuração> cadastro e parametros> Tarefas> Serviços, ao abrir o serviço na aba serviço> cadastro de serviço como na imagem abaixo:
Ou ainda que no momento de geração da Ordem de Serviço, foi
requerido autorização.
Na rotina Configuração> cadastro e parâmetros> Tarefas> ordem de serviço
Após salvar a primeira tela, vai habilitar Serviço
Ao selecionar a opção Serviço, poderá adicionar serviços e marcar a opção Requer autorização
Para que as opções de faturamento estejam habilitadas, é preciso ter permissão para Faturamento, além disso, os serviços adicionados devem conter valores e rateios.
Na rotina Configuração> cadastro e parâmetros> Tarefas> Serviços, vai abrir o cadastro para autorização do serviço.
Para autorizar, pesquise e selecione os serviços desejados, informe o responsável pela autorização e clique no botão autorizar.
Enquanto esses serviços não forem autorizados, eles não aparecerão no Dashboard para serem executados.
Para realizar a autorização, o usuário precisa ter permissão de acesso e alteração à rotina.
Em seguida preencher os campos [Autorizado por] e [Data da autorização], selecionar o serviço desejado e clicar no botão [Autorizar].
Passo 2 - Cancelar Serviços
Na rotina Tarefa> manutenção> serviços> cancelar serviços é possível cancelar de forma agrupada os serviços gerados que, por algum motivo, não serão mais executados pelo escritório.
Para executar o cancelamento o usuário deve possuir permissão de acesso e autorização à rotina.
Ao abrir o Filtro poderá informar em situação:
Informar o motivo para cancelamento e executar
No momento do cancelamento será obrigatório informar o motivo, e todas as tarefas que sofrerem alteração da previsão de entrega terão histórico da mudança registrado para consultas futuras.
Ao cancelar um serviço, todas as tarefas deste serviço também serão canceladas. Uma vez executado o cancelamento não é possível desfazer o processo.
Pesquise e selecione os serviços que deseja cancelar, informe o motivo de cancelamento
e clique no botão executar. Ao clicar em executar será exibida a tela de confirmação do
cancelamento.
Passo 3 - Alterar previsão de entrega
Na rotina Tarefa> manutenção> serviços> alterar previsão de entrega
A manutenção da previsão de entrega dos serviços auxilia no controle dos serviços no prazo e em atraso, uma vez que a rotina de monitoramento de serviços utiliza essas datas como parâmetro principal para classificá-los.
Ao clicar em executar vai aparecer na tela:
A alteração da previsão de entrega pode ser realizada de forma agrupada, para diversos serviços simultaneamente e todas as tarefas que sofrerem alteração da previsão de entrega terão histórico da mudança, com informação do motivo, usuário e data em que a alteração ocorreu, além de listar a data antiga e a nova data prevista de entrega.
Simultaneamente: Pesquise e selecione os serviços que deseja alterar a data de entrega, informe a nova
data, o motivo de alteração e clique no botão executar. Ao clicar em executar será exibida a tela
de confirmação da alteração.
Somente é possível alterar a previsão de entrega dos serviços ativos (com situação diferente de concluído e cancelado). Para efetuar a alteração da previsão de entrega, basta marcar a checkbox dos serviços desejados, preencher os campos [Nova previsão de entrega] e [Motivo] e clicar no botão [Executar].
As informações relativas à manutenção da previsão aparecerão no histórico das tarefas com o Tipo de movimentação igual a ‘Alteração’. Nos detalhes do histórico constarão a data prevista anterior à mudança e a nova previsão de entrega.