IOB Emissor- Módulo Financeiro

Ultima Atualização: 25/07/2024    Artigo de código : 14601             

Você sabia que o IOB Emissor tem um módulo Financeiro? E para melhorar esse módulo já vem integrado no sistema, quer saber um pouco mais a respeito? Vamos lá!

Para acessar o módulo Financeiro do IOB Emissor acesse a sua conta com o seu e-mail e senha de acesso.

É o seu primeiro acesso ao IOB Emissor? CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.

Dentro do IOB Emissor do lado esquerdo clique em "Gestão > Financeiro"

A seguir será aberta uma nova Janela do seu navegador com o Módulo Financeiro.

Na tela inicial é possível visualizar as Informações Gerenciais do seu sistema Financeiro, tais como: Total de Receitas (Hoje), Total de Despesas (Hoje), Total de Receitas Vencidas, Total de Despesas Vencidas, Previsão Financeira para o mês informando o total de receitas e despesas, Fluxo de Caixa e Saldo de Conta (Hoje).

No menu Principal você pode clicar em "Cadastros" para visualizar o Cadastro da Empresa e de Clientes, também é possível criar cadastros de Contas Bancárias, Categorias e Centros de Custos.

Atenção: Não é possível editar os Cadastro de Cliente ou Cadastro da Empresa no módulo Financeiro, para qualquer alteração será necessário criar ou editar as informações através do IOB emissor.

Para cadastrar Contas Bancárias clique em "Cadastro > Contas Bancárias > Nova Conta Bancária" ou realize a alteração na "Conta principal > Caixinha". 

Para habilitar os campos "Agência > Digito> Conta Corrente" basta selecionar a opção "Tipo de Conta > Conta Corrente ou Poupança".

Pelo menu "Programação", você pode consultar e lançar as Contas a Receber ou as Contas a Pagar.

Atenção: Para lançamento automático de contas a receber é necessário emitir a Nota Fiscal Eletrônica com a duplicata informada.

Através do menu "Transação" você pode tirar o seu Extrato Bancário dos lançamentos no sistema.

O menu, "Relatórios" permite gerar dois tipos de relatórios: Livro Caixa e Fluxo de Caixa.

Através do menu "Área de Trabalho" você pode voltar a tela Inicial do seu sistema Financeiro.

Viu como é Simples? O nosso intuito sempre é oferecer o melhor para você!

Atenção: O módulo Financeiro é uma contratação adicional, porém mesmo que já seja usuário do IOB Emissor você pode testá-lo por sete dias gratuitamente.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!