Para realizar o download do Layout de Importação de Dados e
mais detalhes de como preencher as informações no arquivo, CLIQUE AQUI
Para gerar a Planilha na extensão CSV, de acordo com as
exigências do Layout, utilize a opção "Exportar CSV", antes do processo
de Importação. Dessa forma será exportado do sistema a planilha já com as
colunas prontas para serem preenchidas. Para isso, segue abaixo as opções
disponíveis no sistema para poder exportar a planilha:
Dúvidas de como Exportar a planilha
de Programação (Contas a Receber e/ou Contas a Pagar), CLIQUE AQUI
Dúvidas de como Exportar a planilha de Lançamentos, CLIQUE AQUI
Importação
de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber (Programação)
PASSO 1
Acesse
a Programação > selecione das opções que deseja importar (Contas
a Receber ou Contas a Pagar) > selecione
"Mais Opções";
PASSO 2
Depois
acesse a opção Importar / Exportar > e selecione a opção
"Importar";
PASSO 3
Localize
em seu computador onde está salva a sua Planilha preenchida. Nesse exemplo
abaixo do Contas a Receber foram salvos em C:\Cadastros, ao
selecionar a planilha, clique no botão "Abrir";
PASSO 4
Irá
apresentar a tela abaixo de Importar a partir de arquivo texto CSV, clique no
botão "Importar";
PASSO 5
Na
próxima tela irá solicitar que seja preenchido a Conta, o Plano
de Contas e o Centro de Custos padrão para todas as
contas a serem importadas. Se desejar preencher as informações e deixar como
padrão em todas essas contas, preencha os campos e clique no botão "Continuar".
Se não quiser deixar as contas como padrão, clique no botão "Cancelar";
Será
realizada a importação das contas e irá apresentar no canto inferior direito da
tela a Informação: Importação finalizada com sucesso! Contas a Receber
importadas: e irá apresentar a quantidade de cadastros que foram importados
para o sistema.
Importação de Lançamentos
PASSO 1
Acesse
a aba Lançamentos > selecione a opção "Mais
Opções";
PASSO 2
Depois
acesse a opção Importar > e selecione a opção Importar > Importar
Arquivo CSV;
PASSO 3
Localize
em seu computador onde está salva a sua Planilha preenchida. Nesse exemplo
abaixo de Lançamentos foram salvos em C:\Cadastros, ao
selecionar a planilha, clique no botão "Abrir";
PASSO 4
Irá
apresentar a tela abaixo de Importar a partir de arquivo texto CSV, clique no
botão "Importar";
PASSO 5
Será
realizada a importação das contas e irá apresentar no canto inferior direito da
tela a Informação: Importação finalizada com sucesso! Lançamentos
importados: e irá apresentar a quantidade de cadastros que foram
importados para o sistema.
Importante: Se apresentar alguma inconsistência na
importação, clique na aba "Inconsistências" e verifique o
motivo que a planilha não foi importada. No exemplo abaixo é devido a coluna
Valor, que é uma coluna obrigatória, não ter na planilha. Nesse caso você tem
que incluir a coluna valor na planilha e preencher os valores dos documentos
para poder importar novamente no sistema. Se precisar salvar as informações das
inconsistências, clique no botão "Salvar".
