Alterações em Lote – Alteração dos Dados de PIS/COFINS dos Itens

Ultima Atualização: 22/03/2023    Artigo de código : 15145             

Esta rotina tem por finalidade ajustar e preencher em lote, as informações de PIS/COFINS dos Itens das notas.

O sistema permitirá o ajuste/preenchimento dos campos:

- Situação Tributária;

- Base;

- Alíquota (%);

- Valor do PIS/COFINS;

- Qtde Base;

- Alíquota (R$) dos itens lançados nas notas fiscais.

"Utilitários > Alterações em Lote > Alteração dos dados de PIS/COFINS dos Itens" o sistema irá apresentar a mensagem abaixo, basta clicar no "Sim" para continuar

Aba Filtros

Nesta aba, o sistema permitirá informar os filtros desejados para a pesquisa das informações que serão alteradas/ajustadas:

Estabelecimento: selecionar o estabelecimento.

Mês/Ano: informar o mês e ano correspondente ao período das notas que irá fazer o ajuste. O Sistema trará automaticamente o período do mês/ano ativo, permitindo alteração.

Período: se desejar, pode ser determinado um período dentro do mês/ano.

Tipo de Nota: selecionar a opção que deseja ajustar: Entrada ou Saída.

Nota Fiscal: informe o número da nota, caso for realizar o ajuste de apenas uma nota ou sequencial.

Produto: informe neste campo o código do produto que deseja usar como filtro para ajustar. 

Sit. Trib. PIS/COFINS: informe neste campo o código da situação tributária de PIS/COFINS.

Caso seja informado códigos individuais (aleatórios), será permitido somente os seguintes códigos conforme seleção no campo “Tipo de Nota”:

Se selecionado Entrada, permitido digitar os códigos individuais: 50;51;52;53;54;55;56;60;61;62;63;64;65;66;67;70;71;72;73;74;75;98;99.

Se selecionado Saída, permitido digitar os códigos individuais: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;49;99.

Nat. Operação: informe neste campo a Natureza da Operação que deseja usar como filtro para ajustar. 

NCM: informe neste campo o código do NCM que deseja usar como filtro para ajustar. É possível realizar a pesquisa com todos os dígitos do NCM ou parte do NCM, por exemplo os 4 primeiros dígitos: 0804.

Emitente/Destinatário: informe neste campo o Emitente/Destinatário (Cliente/Fornecedor) que deseja usar como filtro para ajustar. 
Apenas quando o campo "Valor de PIS/COFINS" não estiver preenchido: habilite esta opção se deseja filtrar apenas itens que possuem valor de PIS e/ou COFINS zerados.

Para os campos: Produto, Sit. Trib. PIS/COFINS, Nat. Operação, NCM e Emitente/Destinatário, é possível utilizar as seguintes opções de filtros:

• Digitação específica da informação: Onde será informado o dado específico que deseja pesquisar, por exemplo, no campo NCM informar: 08043000.

• Digitação de informação para pesquisa simultânea: Caso seja informado códigos sequenciais, ou seja, “De - Até”, utilizar o hífen para separação. Exemplo no campo Produto: “1-5” considerado na pesquisa os produtos 1; 2; 3; 4 e 5.

Observações:  Caso seja informado códigos individuais (aleatórios), utilize o ponto e vírgula para separação. Exemplo: 10; 20; 30 considerado na pesquisa especificamente os produtos 10; 20 e 30.

Ainda é possível misturar as duas opções “De - Até” e códigos individuais (aleatórios) na mesma pesquisa, ficando conforme exemplo: “1-5”; 10; 20; 30 considerado na pesquisa os produtos 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20 e 30. 

Aba Informações de PIS/COFINS

Quadro Preencher/Ajustar os Itens das Notas com:

CST PIS: selecione esta opção caso deseja alterar a situação tributária do PIS dos itens.

Alíquota PIS (%): informe o percentual da alíquota do PIS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor do PIS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual “01”,”02”, “05”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “65”, “66” e “67”.
Alíquota PIS (R$): informe o valor da alíquota do PIS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor do PIS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “03”.
CST COFINS: selecione esta opção caso deseja alterar a situação tributária COFINS dos itens.
Alíquota COFINS (%): informe o percentual da alíquota da COFINS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor da COFINS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual “01”,”02”, “05”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “65”, “66” e “67”.
Alíquota COFINS (R$): informe o valor da alíquota da COFINS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor da COFINS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “03”.
Recalcular Base: selecione esta opção caso deseja recalcular as bases de cálculo do PIS e COFINS dos itens pesquisados.

Quadro Incluir na Base de PIS/COFINS: será incluso na base de PIS/COFINS os valores de “Frete”, “Seguro”, “ICMS” (Somente quando o Tipo de Nota for Entrada) e/ou “Despesas” caso estiver marcado.

Quadro Excluir da Base de PIS/COFINS: será excluído da base de PIS/COFINS o valor do “IPI”, “Descontos”, “ICMS” e/ou “ICMS ST” caso estiver marcado.

Quadro Total dos Lançamentos: acompanhe valor total dos itens pesquisados por tipo de nota.

Quadro Total dos Itens: acompanhe a quantidade de lançamentos pesquisados e a quantidade de lançamentos marcados para a alteração.

Dica: Para maiores informações, exemplos e regras sobre essa aba, confira a FAQ CLIQUE AQUI.

Após todo o preenchimento, clique em “Pesquisar”: Ao clicar neste botão, serão apresentados no grid as notas e os itens já alterados, que se encontram nas condições dos itens pesquisados. 

É necessário marcar os lançamentos cujo item será alterado. Poderá marcar os lançamentos desejados na coluna “Alterar”, ou utilizar os botões “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”.

Após clique no botão “Gravar” para concluir a ação e para que o sistema efetue as alterações nos itens e em suas respectivas notas.

Importante: Esta rotina contempla a alteração de 2 mil itens simultâneos, ao clicar em “Pesquisar”, caso exceda este limite, será apresentada a mensagem abaixo, refaça os filtros.