Integração Minha Plataforma Contábil x Office

Ultima Atualização: 24/05/2022    Artigo de código : 15538             

Integração Minha Plataforma Contábil x Office

Para que a integração ocorra, a máquina deve estar conectada à internet.

No sistema folha de pagamento office há duas opções de configurar a integração menu Arquivos > Minha Plataforma Contábil > Configurações >Parametrização da Integração, e/ou clicando sobre o ícone de acesso rápido do Plataforma que fica na área de trabalho - Configurações.

Se não houver Site criado vai apresentar uma sequência de passos a seguir para criar. É importante verificar com o consultor se já existe um site criado, caso tenha apresenta outra tela. 

Processo de Site não criado

Ao acessar as opções de integração, será direcionado a tela inicial com passos de configurações;

- Passo 1: Selecione a empresa cadastrada no office que corresponde ao escritório contábil ou empresa principal.

Geralmente o sistema sugere o nome fantasia cadastrado na personalização do sistema, podendo ser alterado conforme desejado.

Em Validar Disponibilidade, confirme se o nome está apto ou se já tem utilização dele. Caso esteja válido o sistema apresenta abaixo o endereço de acesso ao Plataforma, ou seja, o link. Em seguida clique em Avançar. 

- Passo 2: Nessa etapa você pode já selecionar os usuários cadastrados dentro do office que vão ter acesso a Plataforma. O login de acesso é sempre um e-mail valido. Quando selecionar o usuário, será necessário informar o e-mail e o nome.  

Após parametrização, o cadastro de usuário está apto na Plataforma, não conseguindo cadastrar pelo office.

A senha o usuário deve criar no primeiro acesso ao Plataforma, a senha deve conter algarismos alfa numérica e conter caracteres especiais (%@&*). 

- Passo 3: Nessa etapa selecione o cadastro dos seus clientes para ser importados na Plataforma. No termino da integração os clientes recebem um e-mail para a ativação do usuário, para acessar o Portal do Cliente. Caso opte por não integrar os seus clientes a Minha Plataforma Contábil neste primeiro acesso, basta clicar em Avançar.

Para selecionar os clientes clique em empresas e selecione o cadastro dos clientes. 

- Passo 4: Nessa etapa o sistema cria o seu Site e integra as informações, o procedimento pode ser demorado.

Finalmente o sistema emite a mensagem que foi concluída a criação do site com integração ao sistema.

Quando finalizada a criação do Site, ao acessar novamente a tela de configuração, será apresentado novos ambientes de integração;

Configurações

– Nessa tela, se a criação do site já foi feita, o campo para integrar os cadastros do office com a plataforma já estará marcado, abaixo o site que foi criado e a chave de integração que é um código para ligar os dois sistemas.

Em empresas do escritório é utilizado para selecionar a empresa do escritório, porém na criação do site já  foi configurado. Essa opção será utilizada apenas para adicionar outras unidades desse escritório ex: uma filial.

Em “Exportar Plano de Contas” o sistema busca as contas configuradas no sistema contábil para exportar para a plataforma (Finanças).

Exportação do Cadastro de Empresa – Aqui todas as empresas (cliente/fornecedor) cadastradas no sistema office serão listadas, as que já foram exportadas para plataforma na criação do site estarão com essa marcação na coluna “Integrado” – caso você adicione uma nova empresa (cliente/fornecedor) ao sistema office, poderá “Enviar os dados” para plataforma por essa tela.

Depois é só realizar a configuração de acordo com o módulo que adquiriu!