Plataforma Contábil Relacionamento Office - Cadastro Cliente e Fornecedor

Ultima Atualização: 24/05/2022    Artigo de código : 15541             

Para cadastrar um Cliente ou fornecedor, acesse em Configurações > Cadastros e Parâmetros > Cadastros Genéricos > Clientes /Fornecedores e clique em Novo.

Obs: Orientamos a utilizar o código acima de 10000 quando o cadastro for manual na Plataforma.

Após preencher os dados de cadastro clique em salvar para habilitar o cadastro do Estabelecimento, clique em novo e preencha todos os campos obrigatórios.

Os menus Parâmetros Financeiros, Parâmetros Contábeis do Cliente, Equipe de trabalho, Tabelas de Preços, Tipos de Cliente, Destinatários de Boletos, Controle de Vencimentos, Controle de Certidões, Parâmetros eSocial e Imóvel Rural serão abordados em seus respectivos módulos. 

Em Usuário de Relacionamento selecione o usuário do seu cliente no qual terá o acesso ao portal de relacionamento, o mesmo é cadastrado em Configurações >Cadastros e Parâmetros > Relacionamento/ Usuários de Relacionamento ou clique no botão novo.

Se não houver usuários cadastrados para realizar o vínculo, clique no botão NOVO e preencha os campos.

Nessa tela estará criando os usuários dos seus clientes, para que ele tenha acesso ao portal do cliente.

Preencha conforme as descrições abaixo:

Nome: Preencha com o nome do usuário (Cliente);

Login: Preencha com um e-mail valido;

Quando o seu cliente acessar o portal de relacionamento ele terá que criar a sua própria senha. Deve conter 8 dígitos sendo letra maiúscula, minúscula, caracteres e números por exemplo Pl@ta123.

Importante: Complemente o cadastro de Usuários do Relacionamento posteriormente para a correta execução dos diversos processos do sistema, acessando Configurações > Cadastro e Parâmetros > Relacionamento > Usuários Relacionamento.