Plataforma Contábil Relacionamento Office - Estrutura de Pasta

Ultima Atualização: 24/05/2022    Artigo de código : 15553             

Rotina utilizada para organizar os arquivos anexados e encaminhados aos clientes pela Plataforma, serão cadastradas as pastas principais e subpastas que farão com que os arquivos fiquem organizados e com fácil acesso tanto para o usuário de relacionamento, quanto para o usuário do escritório.

Crie a estrutura de pasta acessando o menu Configurações > Cadastros e Parâmetros > Relacionamento > Estrutura de Pasta - clique em Nova Pasta.

No menu Pasta informe a Descrição e clique em Salvar. A opção Criar esta pasta fora da estrutura de Mês e ano, é utilizado para a pasta ficar fora dessa estrutura.

Ex: Pasta boleto, dentro dessa estrutura temos os bancos, outra pasta Folha de pagamento, subpasta Holerite, Relatório de folha.

No menu Tipo de documentos, vincule os tipos de documentos como Boletos, Guias, Documento genérico, entre outros que vão ser salvos nessa pasta. Após clique em Salvar.

Após criar a estrutura de pasta, poderá acessar novamente clicando no ícone  ou criar subpasta clicando no ícone 

Para adicionar uma subpasta clique no ícone e informe uma descrição e clique em Salvar.

Ex:: Pasta Boletos > Subpasta Nome de banco

No menu Tipo de documento, selecione qual tipo refere-se a subpasta, clique em Salvar.

Obs: É importante a vinculação do Tipo de documento, para que o sistema salve os arquivos conforme o tipo selecionado.