Plataforma Contábil Relacionamento Office - Grupo de Relacionamento

Ultima Atualização: 24/05/2022    Artigo de código : 15559             

A maioria das empresas de serviços ainda não utiliza o potencial da internet para melhorar a qualidade do atendimento ou reduzir os custos associados. O módulo Relacionamento da Plataforma vem para preencher esta lacuna, fornecendo rotinas práticas e flexíveis para que a empresa disponibilize um canal diferenciado e altamente eficaz de atendimento a seus clientes.

Como resultado a empresa consegue atender um número maior de clientes sem precisar aumentar seu quadro funcional. O Portal de Relacionamento funciona como uma extensão do escritório para seus clientes, disponibilizando diversas funcionalidades de autoatendimento que reduzem custos e aumentam a satisfação de seus clientes.

Este cadastro é utilizado na rotina de publicações para definir quais usuários do escritório terão acesso à visualização das publicações.

Por exemplo: Uma publicação referente a uma rescisão de contrato interessa somente aos usuários do escritório, responsáveis pelo RH, ter acesso à visualização dos documentos.

Desta forma, cria-se um grupo de relacionamento, vincula os usuários responsáveis do escritório e utiliza o grupo na publicação.

Clique em Novo Grupo e preencha a descrição do Grupo, clique em Salvar para habilitar o menu Usuários para adicionar os seus funcionários do escritório que farão parte deste grupo.

Menu Usuário clique no botão Adicionar e selecione o usuário do escritório marcando o checkbox, após a marcação clique em Adicionar. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

A utilização deste controle é opcional e deve ser configurada em Configurações > Cadastros e Parâmetros >/ Cadastros Genéricos > Empresa na opção Relacionamento marcando o campo “Utiliza controle de visualização de Publicações por Grupo de Relacionamento”.

Optando em utilizá-la torna-se obrigatória a vinculação de um ou mais Grupos de Relacionamento a cada publicação.