IOB Arquivo Inteligente - Cadastrar um cliente externo dentro do cofre digital

Ultima Atualização: 16/04/2024    Artigo de código : 15682             

Criando um usuário dentro do cofre digital , seu cliente poderá ver tudo o que você compartilhar com ele e ele também pode compartilhar documentos com você.

PASSO 1

Cadastre o cliente externo pelo menu lateral esquerdo Cofre digital e também pelo botão em Ações rápidas: Cofre Digital - clientes.

PASSO 2

Depois clique no botão + (adicionar cliente externo) e após, selecione o tipo de cadastro, se Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

PASSO 3

Para pessoa física

Informe os dados: nome, sobrenome, e-mail (dados de preenchimento obrigatórios);

e clique em “Cadastrar Cofre Digital”.

Para pessoa jurídica 

 Informe os dados: nome da empresa e e-mail (dados de preenchimento obrigatórios);e clique em “Cadastrar Cofre Digital”.

PASSO 4

Pronto! Seu cliente receberá um e-mail com as instruções de verificação para ativar a conta dele.