IOB Gestão Financeira - Como criar cadastro de Contatos.

Ultima Atualização: 04/09/2024    Artigo de código : 16206             

Olá Cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar no cadastro de seus clientes, fornecedores, funcionários, sócios e transportadoras. Vamos lá?

OBSERVAÇÃO: Todos os campos que contêm o símbolo * são obrigatórios o preenchimento. 

PASSO 1            

Para criar um novo contato, acesse o campo Preferências > Em seguida clique na opção Contatos > + Novo Contato.

PASSO 2 - Informações de Contato

Na aba de Cadastro de Contato: Selecione o Tipo* como Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeiro. 

Em Perfil:

>Informe qual a opção de cadastro irá fazer: Cliente, Fornecedor, Sócio, Funcionário, Transportadora

> Realize o preenchimento de acordo com o Perfil: a Razão Social, Nome Fantasia, Nome, Regime tributário, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Inscrição Suframa, ID Estrangeiro, Contribuinte. Lembrando que preenchimento obrigatório são os campos com * 

PASSO 3 - Endereço

Em Endereço de comunicação preencha o nome, e-mail e celular / WhatsApp do contato principal e financeiro

OBSERVAÇÃO: O sistema puxará os dados de endereço automaticamente ao preencher o CNPJ conforme cadastro nacional no SINTEGRA.

Caso queira preencher o endereço manualmente, ao preencher o CEP , você poderá alterar os demais campos.

Ao finalizar clique em Salvar.

PASSO 4

Para editar ou remover um cadastro anteriormente já criado, basta clicar em Opções, conforme na imagem abaixo:

Atenção: não será possível alterar a opção de perfil dentro do cadastro. Caso queira inativar seu cadastro, clique sobre a seleção "Ativar" para desativá-lo.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

 

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