Configurações Iniciais IOB Gestão Financeira
Ultima Atualização: 04/01/2024 Artigo de código : 16227
Olá Cliente, tudo bem?
Neste material, vamos te
apoiar na configuração Inicial para criar um contas a Pagar e Receber. Vamos lá?
Passo 1 - Configurar empresa e Gerenciar Usuários
Primeiro, é muito importante que cadastre e configure os dados cadastrais da empresa na sessão de Gerenciamento > Minha Conta > Empresas.Você pode cadastrar mais de uma empresa e configurar os usuários que poderão ter acesso ao sistema e fazer lançamentos eventualmente.
Para saber mais sobre cadastros de Empresas CLIQUE AQUI.Passo 2 - Cadastrar Contatos.
Após configura a empresa, é necessário que crie no sistema seus contatos para consiga efetuar o lançamento e balanço da empresa.Para criar, basta acessar o menu Gestão Financeira > Contato >Novo Contato.
Para saber mais sobre o cadastro de clientes e fornecedores CLIQUE AQUI.Passo 3 - Cadastrar Conta Financeira
Depois de configurar empresa e criar seu cliente e fornecedor, precisa cadastrar uma conta financeira para debitar os valores de lançamentos futuros.Para criar vá na sessão de Gestão bancária > Contas Bancárias > Nova Conta Bancária.
Para saber mais sobre o cadastro de Contas Bancárias CLIQUE AQUI
Passo 4 - Configurar Centro de Custos
É muito importante que configure também os centro de Custos de para qual área da empresa o valor dos lançamentos será dedicado.
Para cadastrar um Centro de Custos, clique no lado direto superior do sistema, na bolinha com a foto, Configurações Padrão > Centro de custos.
Para saber mais sobre as Configurações do Centro de Custos, CLIQUE AQUI.
Passo 5 - Configurar Meios de Pagamentos
Após configurar centro de Custos, configure também seus meios de pagamentos para que utilize quando o lançamento não for pago através da Conta BancáriaPara configurar, clique no lado direto superior do sistema, na bolinha com a foto Configurações padrão > Meios de Pagamentos.
Para saber mais sobre como configurar um meio de pagamento CLIQUE AQUI. Após configurar e cadastras os meios mais exigentes, você já pode gerar uma conta a pagar ou receber ate mesmo como teste de funcionalidade no sistema.
Para lançar, acesse o menu Gestão Financeira > Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Para saber como lançar uma conta a pagar CLIQUE AQUI.Para saber como lançar uma conta a Receber CLIQUE AQUI.
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas
utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
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