IOB Gestão Financeira - Convidar Usuários (Gerenciamento)
Ultima Atualização: 03/09/2024 Artigo de código : 16266
Neste material, vamos te apoiar no gerenciamento de usuários Vamos lá?
PASSO 1
Na tela inicial do IOB Gestão Financeira, clique sobre a opção Preferências > Organização > Usuários > Convidar usuário.
Preencha os campos apresentados.
Nome: Nome do usuário
E-mail: E-mail do usuário (Será enviado um convite ao e-mail deste cliente para que crie sua conta a partir deste convite)
Telefone: com DDD e nove dígitos
Empresas: selecione a empresa que o usuário poderá fazer a gestão.
Ao preencher corretamente os dados, clique em Convidar usuário.
O usuário convidado, receberá um e-mail com uma mensagem de direcionamento a criação da conta conforme dados informados. Clique em Acessar minha conta.
PASSO 3
Para visualizar seu usuário pendente, acesse a tela inicial do IOB Gestão Financeira, clique sobre a opção Preferências > Organização > Usuários > Todos > Convites Pendentes.
Caso o usuário convidado informe que não recebeu o convite por e-mail, clique sobre Reenviar Convite no usuário correspondente.
Assim que aceito o convite, o usuário será apresentado com o Status de Ativo, permitindo a edição do mesmo para Inativá-lo (se necessário).
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas
utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
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