IOB Gestão Financeira - Convidar Usuários (Gerenciamento)

Ultima Atualização: 28/08/2025    Artigo de código : 16266             

Neste material, vamos te apoiar no gerenciamento de usuários Vamos lá?


PASSO 1
Na tela inicial do IOB Gestão Financeira, clique sobre a opção Preferências > Organização > Usuários > Convidar usuário. 





PASSO 2
Preencha os campos apresentados.
Nome: Nome do usuário
E-mail: E-mail do usuário (Será enviado um convite ao e-mail deste cliente para criar sua conta a partir deste convite)
Telefone: com DDD e nove dígitos
Empresas: selecione a empresa que o usuário poderá fazer a gestão. 

Ao preencher corretamente os dados, clique em Convidar usuário.





O usuário convidado, receberá um e-mail com uma mensagem de direcionamento a criação da conta conforme dados informados. Clique em Acessar minha conta.


 

PASSO 3
Para visualizar seu usuário pendente, acesse a tela inicial do IOB Gestão Financeira, clique sobre a opção Preferências > Organização > Usuários > Todos > Convites Pendentes.


Caso o usuário convidado informe que não recebeu o convite por e-mail, clique sobre Reenviar Convite no usuário correspondente.

Assim que aceito o convite, o usuário será apresentado com o Situação de Ativo, permitindo a edição do mesmo para Inativá-lo (se necessário). 

É possível configurar a permissão de acesso por usuário:

 

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Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

  

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