Extrato Bancário
Ultima Atualização: 20/09/2023 Artigo de código : 16317
Olá Cliente, tudo bem?
Neste material, vamos te apoiar na visualização do extrato bancário. Vamos lá?
PASSO 1
No menu lateral, acesse Gestão Bancária e clique sobre a opção Extrato.
Para filtrar os dados do extrato, insira os filtros que deseja - Tipo de lançamento - Tipo de conta bancária - conta bancária - Período de lançamentos e Categoria e clique em Filtrar.
Os dados com informações de Data - Total de lançamentos - Saldo anterior e Saldo apresentarão na tela.
Será possível exportar os dados - Exportar Arquivos OFX e criar novo lançamento - +Novo Lançamento, conforme imagem abaixo.
PASSO 2 - Novo Crédito.
É possível criar um novo crédito dentro do extrato:
Inserindo os dados de "Conta bancária, Descrição do pagamento, Valor do lançamento, Data do lançamento e Tipo de lançamento." Após isso clique em Salvar.
PASSO 3 - Novo Crédito.
É possível criar um novo débito dentro do extrato:
Inserindo os dados de "Conta bancária, Descrição do pagamento, Valor do lançamento, Data do lançamento e Tipo de lançamento." Após isso clique em Salvar.
PASSO 3 - Transferência.
Na opção Transferência, podemos transferir valores entre contas.
Insira os dados de "Conta de Origem, Conta Destino, Descrição, Valor e Data de transferência." Após isso clique em Salvar.
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas
utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
Foi um prazer poder te
ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião
abaixo. Até a próxima! ;)