Categorização Automática

Ultima Atualização: 20/09/2023    Artigo de código : 16405             

Olá Cliente, tudo bem?

Neste Material, vamos te apoiar a realizar uma categorização automática. Vamos lá?

PASSO 1

No IGF você consegue categorizar seus lançamentos ou extratos bancários de uma forma otimizada e automática.
Na barra de menu lateral, em Gestão Financeira, vá em Categorização Automática.

Para criar uma nova regra, clique sobre o botão superior "Nova Regra".
Selecione se a regra será uma receita ou uma despesa.

Receitas: Contas a Receber
Despesas: Contas a Pagar

Após criar as regras,  clique em Aplicar Regras.


Selecione Período de Lançamentos e Categoria > Filtrar e apresentará os títulos para gerar as regras aplicadas.

Clique em Processar Sugestão de Categorização e o Processo será finalizado.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

 Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)