Cadastre um Plano de Conta

Ultima Atualização: 08/02/2024    Artigo de código : 16410             

Olá  Cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar no cadastro de Plano de Contas. Vamos lá?

OBS: Todos os campos que contém o símbolo * são obrigatórios seu preenchimento.

PASSO 1

O que é Plano de Contas ?

Plano de contas é um conjunto de contas que representam os eventos e movimentações econômicas e financeiras que acontecem durante as atividades.

** O Plano de Contas vem preenchido automaticamente pelo sistema, podendo ser editadas, excluídas, ou adicionar novas.

Veja nos passos a Seguir como cadastrar seu Plano de Contas.

Para inserir um plano de contas, clique em Novo.

No campo de Conta contábil, ele virá preenchido na sequencia do sistema, no campo Nível também virá preenchido e não autoriza ser alterado.

Preencha a descrição, Natureza, Grupo Data inicial e Salve as informações.

PASSO 2

Para filtrar um plano de contas, podemos clicar nas opções - Todos, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado, Compensação e Outras.

Pode filtrar também pela opção - Buscar Descrição - Natureza ou Tipo de conta contábil.

Insira os dados no campo e clique em filtrar.

PASSO 3

Para incluir, editar ou excluir: na frente do lançamento clique no sinal de mais para incluir um plano de contas novo, no Imagem do lápis, edite o cadastro, ou na imagem da lixeira clique para exclusão.

Importante: Nosso compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre o IOB Gestão Financeira. 

Foi um prazer poder te ajudar! Não esqueça de avaliar este material dando sua opinião abaixo. Até a próxima! ;)