Unificar Clientes / Fornecedores
Ultima Atualização: 04/06/2025 Artigo de código : 17307
Ao marcar essa opção, o sistema realizará uma verificação completa nas alterações cadastrais de clientes e fornecedores. Caso sejam identificados dados ausentes na importação atual, esses serão automaticamente complementados com informações já existentes, garantindo que o cadastro mais recente esteja sempre completo. Isso evita inconsistências e erros nas obrigações acessórias, como as EFDs (Escriturações Fiscais Digitais).
Esse processo garante a atualização unificada de dados cadastrais como "nome, endereço e outras informações relevantes", evitando a geração de múltiplas alterações cadastrais desnecessárias.
Importante: Se o cliente/fornecedor já existir na base de dados:
O sistema realizará a unificação dos dados, substituindo os campos antigos pelos mais atualizados, seja do arquivo de importação ou de outra alteração cadastral existente.
Não será gerada uma nova alteração cadastral, desde que a UF (Unidade Federativa) do cadastro importado seja a mesma do cadastro atual e suas respectivas alterações anteriores.
Caso a UF seja diferente, uma nova alteração cadastral será criada.
Regras de Compatibilidade:
Ao habilitar a opção "Ignorar Alterações Cadastrais", a opção "Unificar Clientes/Fornecedores" será automaticamente desabilitada, e vice-versa.
Essa restrição garante que as duas funcionalidades não sejam utilizadas simultaneamente, evitando conflitos no comportamento do processo de importação e atualização de dados.
Persistência da Configuração:
Ao marcar ou desmarcar a opção "Unificar Clientes/Fornecedores" através do botão "Configurações em qualquer importação listada", essa escolha será registrada e aplicada a todas as demais importações. Isso assegura que a configuração escolhida tenha efeito global, promovendo consistência no tratamento dos dados.
Funcionalidade na Importação de NF-e:
Acesse "Diversos > Importações > Importação Nota Fiscal Eletrônica - Federal > NF-e Saída e Emissão Própria" habilitar a opção "Unificar Clientes / Fornecedores".
Ao habilitar em "Unificar Clientes / Fornecedores" será apresentada a mensagem abaixo:
Realizada uma inversão proposital na lógica da opção de confirmação: agora, ao clicar em "Sim", a funcionalidade não será habilitada. Essa alteração foi implementada com o objetivo de forçar o usuário a ler atentamente a mensagem exibida antes de prosseguir.
Funcionalidade na Importação de CT-e:
Acesse "Diversos > Importações > Importação CT-e > CT-e Emissão Própria" no processo de importação dos CT-e de Emissão Própria e Emissão de Terceiros, habilitar a check "Unificar Clientes / Fornecedores".
Funcionalidade na Importação de NFS-e:
Acesse "Diversos > Importações > Importação NFS-e, habilitar a check "Unificar Clientes / Fornecedores".
Funcionalidade na Importação de CF-e SAT:
Acesse "Diversos> Importações> Importação CF-e SAT", habilitar a check "Unificar Clientes / Fornecedores".