Como agrupar títulos de um mesmo cliente no sistema

Ultima Atualização: 10/07/2025    Artigo de código : 17410             

O QUE É O AGRUPAMENTO DE TÍTULOS?

O agrupamento de títulos é um recurso do sistema que permite unificar múltiplos títulos de cobrança de um mesmo cliente em um único título. Essa funcionalidade tem como principal objetivo facilitar o processo de baixa, evitando a necessidade de realizar baixas individuais para cada título.

QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS PARA HABILITAR O AGRUPAMENTO?

Para que a opção Agrupar fique disponível, é necessário que todos os títulos selecionados pertençam ao mesmo cliente, e todos os títulos estejam vinculados à mesma conta bancária.

COMO AGRUPAR OS TÍTULOS NA PRÁTICA?

Para fazer a seleção dos títulos, acesse a aba de "Programação > Contas a Receber" e pressione a tecla "CTRL" no teclado e, com o mouse, clique sobre os títulos que deseja agrupar.

Importante:
Certifique-se de que os títulos pertencem ao mesmo cliente e utilizam a mesma conta bancária.

Verificação do plano de contas:
Ao clicar no botão "Agrupar", o sistema verifica se todos os títulos possuem plano de contas informado.
Caso algum título esteja sem plano de contas, o sistema exibirá uma solicitação para preenchimento antes de continuar.

Clique em "OK" e irá abrir a tela para fazer o preenchimento do campo de "Plano de Conta"

Confirmação do agrupamento:
Após informar o plano de contas em todos os títulos, clique novamente em "Agrupar", o sistema apresentará uma tela de confirmação com os dados consolidados do novo título.

QUAL O RESULTADO APÓS O AGRUPAMENTO?

Após o procedimento, os títulos selecionados serão consolidados em um único título. O novo título terá como valor total a soma dos valores dos títulos agrupados.
Os títulos originais serão substituídos no sistema, mantendo o histórico financeiro organizado.