PASSO 1
Acesse "Financeiro > Controle de Boletos > Emissão", informe a conta configurada e a carteira, depois clique em "Confirmar"
PASSO 2
Na aba "Boletos Emitidos", clique em "Opções" e selecione "Acessar Conta a Receber".
Em seguida, clique em "Receber".
Na tela seguinte, será exibida a mensagem de atualização da conta a receber. Clique em "Atualizar".
PASSO 3
No campo "Conciliação Bancária", informe se é um novo lançamento (baixa manual) ou se será realizado com um lançamento bancário existente (em conciliação).
PASSO 4
Selecione a opção desejada e clique em "Conciliar e Receber".
Será exibida a tela de confirmação de baixa manual.
Atenção: Ao realizar a baixa manual, o título será marcado como pago no sistema, independentemente do retorno bancário. Certifique-se de que o pagamento foi efetivamente recebido antes de confirmar esta ação.
Clique em "Sim" para dar baixa na conta a receber.
Conta a receber realizada com sucesso.
PASSO 5
Clique em "Sim" caso deseje imprimir o recibo.
Recibo gerado com sucesso.
PASSO 6
Como alternativa, acesse "Financeiro > Receber e Pagar > Receber".
PASSO 7
Insira o filtro para localizar a conta a receber que deseja dar baixa e clique em "Filtrar".
O sistema apresentará as contas a receber.
PASSO 8
Clique em "Opções" e selecione "Receber".
PASSO 9
No campo "Conciliação Bancária", informe se é um novo lançamento (baixa manual) ou se será realizado com um lançamento bancário existente (em conciliação).
PASSO 10
Selecione a opção desejada e clique em "Conciliar e Receber".
Será exibida a tela de confirmação de baixa manual.
Atenção: Ao realizar a baixa manual, o título será marcado como pago no sistema, independentemente do retorno bancário. Certifique-se de que o pagamento foi efetivamente recebido antes de confirmar esta ação.
Clique em "Sim" para dar baixa na conta a receber.
Conta a receber realizada com sucesso.
PASSO 11
Clique em "Sim" caso deseje imprimir o recibo.
Recibo gerado com sucesso.