Nessa aba serão definidos as parametrizações e configurações para o módulo contábil.
- Atualização Automática do Plano: Após realizar as integrações
com outros sistemas, ou simplesmente atualizar os saldos nos relatórios, deixe
essa opção marcada para que seja automático.
- Históricos Específicos: Caso os históricos desta empresa sejam exclusivos dela, deixe
a opção marcada. Quando não habilitada a opção, quer dizer que os históricos
utilizados por ela são genéricas e serão compartilhados pelas empresas de mesma
configuração.
- ECD - Escrituração Contábil Digital: Essa opção deve ser
marcada quando a empresa estiver obrigada a entregar o arquivo do SPED Contábil.
Ela fará validações durante a digitação para evitar erros na validação no PVA da
Receita.
- Controlar Manutenção de Lançamentos Conciliados: Na rotina de Conciliação, os lançamentos que estiverem como
"conciliados" ficarão com uma tarja em vermelho na digitação com essa
informação. Se essa opção foi habilitada, os lançamentos que tiverem alterações
de contas, valores, etc, o sistema irá apresentar uma pergunta se deseja manter
aquele lançamento conciliado mesmo com a alteração feita ou se deseja
"desconciliá-lo".
- Bloquear movimentação com Encerramentos Posteriores: Quando
essa opção estiver habilitada, ao fazer o encerramento do período, na tela da digitação aparecerá uma tarja "Encerrado", e desta
forma não será permitido fazer digitação no mês encerrado.
- Gerar registro I157 da ECD: Selecione esta opção quando for necessário gerar o registro I157 da Escrituração Contábil Digital (ECD).
- Contador Específico: Quando o contador for assinar apenas dados de uma empresa,
poderá deixar essa opção marcada. Quando ele assina por todas as empresas,
poderá deixar desmarcada.
- Hora nos Relatórios: Caso precise que seja impressa a hora nos
relatórios, habilite essa opção.
Quadro "Sistema de Digitação":
- Código Analítico: Selecionando esta opção a digitação será
feita pelo código analítico, conforme cadastro no plano de contas.
- Código Reduzido: Selecionando esta opção a digitação será feita
pelo código reduzido, conforme cadastro no plano de contas.
- Anual: Com esta opção marcada, na digitação será permitido informar o dia e mês do lançamento contábil.
- Mensal: Com esta opção marcada, na digitação será permitido informar apenas o dia do lançamento contábil dentro do
mês ativo.
Quadro "Digitação Por Lote":
- Online: Selecionando esta opção ao fazer a digitação por lote
ela automaticamente irá aparecer na tela das digitações e relatórios.
- Offline: Selecionando esta opção ao fazer a digitação por lote,
será necessário liberar a digitação para que ela seja apresentada na digitação e relatórios.
Quadro "Informações Cadastrais":
- Registro JUCE: Selecionar essa opção quando o registro da
empresa for pela Juce. Informar também, no campo a frente, o número do NIRE (sem
pontos ou hífens) com 11 dígitos.
- Registro em Cartório: Selecionar essa opção quando o registro
empresa for em Cartório.
- Início das atividades: informe a data de início das atividades
da empresa.
- Data de Registro: informe a data de registro da empresa.
- Matriz: Esse campo deverá ser configurado para que o sistema
faça o processo de consolidação quando solicitado, sem a necessidade de ficar
copiando informações de uma empresa para outra.
Se a empresa 0002 for filial
da empresa 0001, nesse campo, no cadastro da empresa filial, informe o código
0001. Sempre informe, nas filiais, o código da empresa matriz. Nos relatórios
como balancete, balanço, etc, poderá habilitar a opção "Imprimir Dados
Consolidados?" que o sistema já irá buscar os dados da matriz em comum com
aquelas filiais e o relatório já sairá agrupado.
Quadro "Ativo Imobilizado" e "Dados dos Sócios":
- Integração Online: Essa opção deve ser selecionada quando
desejar que os lançamentos de depreciação realizados no módulo Ativo Imobilizado
sejam lançados automaticamente no contábil.
Caso não esteja marcada, a
integração deverá ser feita via arquivo.
- Fornecedor Específico: Estes fornecedores serão os do módulo
ativo imobilizado. Se forem apenas de uma empresa, deixe a opção como
específico. Caso forem os mesmos para todas as empresas, deixe a opção
desmarcada para assumir a configuração "fornecedor genérico".
- Imprimir o nome da empresa na assinatura dos sócios?: Com essa
opção habilitada, na emissão de relatórios, os sócios serão impressos juntamente
com o nome da empresa, exemplo: nome da empresa, nome do sócio, função e CPF.
Caso esteja desmarcada, na assinatura, constará apenas nome do sócio, função e
CPF.
Quadro "E-mail":
Pelo sistema é possível enviar relatórios via e-mail.
Para isso, basta informar nesse campo os e-mails dos destinatários (poderão ser
separados por " ; ").