CADASTROS - Cadastro de Empresas
Ultima Atualização: 04/08/2020 Artigo de código : 3360
Para apresentação e manuseio do
cadastro de empresas no Sistema Gerenciador de Relacionamento para clientes
que possuam os sistemas da Linha Office os cadastros antes devem ser exportados
de qualquer sistema da Linha Office.
Para
efetuar a exportação do cadastro de empresas deve-se acessar um sistema da
Linha Office que contenha o (s) cadastro (s) desejado (s) e acessar o Menu arquivos > ECRM.
Clique sobre o botão Inserir Usuário e selecione a empresa desejada em Confirmar.
Preencha as informações nos campos em branco e clique sobre o botão Gravar.
Clique sobre o botão enviar dados e o cadastro da empresa selecionada foi exportado ao Folhamatic Gerenciador de Relacionamento?.
Para carregar as empresas do Gerenciador de Relacionamentos no sistema Office que estiver ativo, clique no botão Sincronizar Dados, conforme a imagem a seguir:
As configurações acima integram as empresas do sistema Office com o Gerenciador de Relacionamento. Após isso, pode publicar arquivos dos sistemas e disponibilizar no site que o cliente acessa através da área de login gerada pelo suporte.
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