Importação - Cadastro de Clientes e Produtos

Ultima Atualização: 10/07/2024    Artigo de código : 3435             

Para iniciar o processo de importação, siga as orientações a seguir.

Importante: É permitida a importação de Cadastros de Clientes e Produtos nos seguintes formatos:

 -Arquivo de lote de Clientes e Produtos do Emissor Gratuito (formato .txt) 

 -Arquivos de notas no formato do Emissor Gratuito (formato.txt) 

 -Arquivo de lote de Clientes e Produtos do Sistema Start (formato .csv). CLIQUE AQUI para baixar o manual de layout do arquivo CSV. Caso deseje importar os arquivos em CSV temos os modelos do layout de importação a seguir:

Para baixar o modelo do cadastro de clientes  CLIQUE AQUI

Para baixar o modelo do cadastro de produtos CLIQUE AQUI

Observação: Caso não seja feito o download após clicar no link, copie o hyperlink completo, abra uma nova aba em seu navegador e cole o link. Após clicar em ENTER deve iniciar o download automaticamente.

PASSO 1

Com o sistema IOB Emissor aberto, vá ao menu "Cadastros > Importações".

PASSO 2

Ao abrir a tela de importação clique em "Importar".

PASSO 3

Na tela de importação clique na janela cinza onde está descrito "Arraste o arquivo ou Clique Aqui" para selecionar o arquivo que deseja importar, após abrir o arquivo clique em "Importar".

PASSO 4

Após selecionar iniciar a importação, será aberta a tela de situação. Clique em "Voltar".

PASSO 5

Ao finalizar o processo, será apresentado a Situação e Progresso, a partir desse resultado você saberá se a importação teve êxito ou não. 

Em caso de importação de situação "Completa", você poderá ver os clientes ou produtos importados no menu "Cadastro > Clientes ou Produtos". 

Se a importação estiver com situação "Erro", significa que seu arquivo está fora da estrutura suportada pelo sistema. Desse modo, ajuste o documento e importe novamente. 

Pronto, seu arquivo foi importado com êxito.

Dica: Você pode assistir um tutorial em vídeo clicando em "Assistir vídeo tutorial" na aba "Importações".

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!