Cadastro de Formas de Pagamentos

Ultima Atualização: 03/09/2025    Artigo de código : 4035             

A "Forma de Pagamento" é o registro no qual é configurado o prazo de pagamento para geração de duplicatas e caso a empresa tenha o sistema Business Financeiro é gerado as contas a receber/contas a pagar, conforme o tipo de movimentação da nota.

Este cadastro deve ser efetuado em "Cadastros > Outros Cadastros > Formas de Pagamentos".

Para a aba "Acesso" podemos visualizar os cadastros já gravados, efetuar uma busca selecionando uma das ordens disponíveis para pesquisa. Se necessário acessar um cadastro já existente, selecione o mesmo e dê duplo clique. Para iniciar os registros do cadastro clique em "Incluir" e é criado o código sequencial para controle interno do sistema, após pressione a tecla "Enter" do seu teclado para abrir a aba "Manutenção". 

Observação: Após realizar o cadastro não será permitido realizar a alteração do código.

Descrição: Indique como deseja que esta forma de pagamento seja identificada, lembrando que dessa forma que irá buscar dentro da nota. Ex: A vista, 3 x, 10 x, etc.

Número de Pagamentos: Informe a quantidade de parcela que irá conter. Ex: 3, 5, etc.

Após, passe com a tecla "Enter" do seu teclado para apresentar a tela "Número de dias". 

Importante:

 No sistema Faturamento e Estoque a quantidade de parcela é limitada até 24 parcelas. 

Número de dias: A tela é apresentada após indicar o número de pagamento, informe a quantidade de dias corridos para cada uma das parcelas. Para pagamento a vista, preencha o campo 1 com 0, assim será considerado o dia de emissão da nota para vencimento.

N. Parcela (IPI): Se possui IPI na nota, pode indicar em qual parcela deseja que o valor seja embutido, sendo assim esta parcela será com valor maior. Se deixar o campo em branco, o valor do IPI é rateado igualmente para todas as parcelas.

Frete 1° Pagamento: Selecionando "Sim", o valor total do frete é cobrado na 1ª parcela. Selecionando "Não", o valor do frete é rateado entre as parcelas.

Tipo de Pagamento: Indique qual será o tipo de pagamento enquadrado neste cadastro, sendo:

- Sem Pagamento Especial/Com Apresentação/Pagamento Adiantado: Quantidade de dias normais digitados para parcela na tela "Número de dias" do informado no cadastro de forma de pagamento.

- A Vista e A Vista/com Apresentação: Considera a data atual da emissão.

Desconsiderar dias do Mês Atual: Considera a quantidade de dias digitados na tela de "Número de dias", porém a contar a partir do 1º dia do mês seguinte.

Meio de Pagamento: Indique qual o meio de pagamento é utilizado, sendo "Dinheiro", "Cartão", "Cheque" e "Crediário". Padrão preenchido "Dinheiro", campo preenchimento obrigatório para emissão de NF-e e NFC-e a partir da versão 4.0.

Quando em "Meio de Pagamento" selecionado a opção "Cartão", habilitará o campo "CNPJ Op. Cartão". Informe o número do CNPJ da operadora do cartão, selecione o "Tipo do Cartão" e a "Rede".

Importante: Quando utilizar a opção "Cartão" os demais campos são liberados para preenchimento, sendo "CNPJ Operadora do Cartão" conforme a legislação, quando se utiliza o cartão é obrigatório indicar de qual empresa é o cartão.

Rede: Informe qual rede é utilizada junto ao cartão.

Após efetuar o preenchimento dos campos, clique em "Gravar" para registrar os dados. 

Integração PDV Business

Para integração com PDV adicionando na sincronização a opção "Forma de Pagamento". 

Após gravar o cadastro, acesse "Outros > Exportação/Importação PDV > botão Exportar".