Emissão - Nota de Produtos (NF-e)
Ultima Atualização: 08/01/2025 Artigo de código : 4271
Vai emitir a sua primeira Nota de Produtos (NF-e) pelo sistema ou já emitiu anteriormente mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários da sua nota, vamos lá!
PASSO 1
Acesse o menu "Emissão de notas > Nota de Produtos (NFe) > Saída / Entrada de Produtos" (de acordo com a operação que deseja efetuar).
Nesse passo a passo vamos simular a emissão com uma NF-e de saída, porém o procedimento a ser aplicado para a NF-e de entrada é o mesmo, devendo alterar apenas "Nota de Produtos (NFe) > Entrada de Produtos"
PASSO 2
Clique em "Nova Nota de Saída".
PASSO 3
Nessa etapa será aberta a tela de digitação da NF-e, informe o cliente da sua nota, caso já tenha cadastrado seu cliente você pode digitar o nome e selecionar o cliente desejado nas opções que serão apresentadas.Caso precise cadastrar um novo cliente CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.
Atenção: Você também pode cadastrar um novo cliente clicando no botão + do campo de cliente.
Importante: Após vincular o cliente, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis.
PASSO 4
Agora você deve informar a natureza da operação que será utilizada nessa NF-e, caso já tenha cadastrado sua Natureza você pode digitar o nome e selecionar a Natureza desejada nas opções que serão apresentadas.
Lembre-se: Para NF-e de Saída o sistema apresenta por padrão a Natureza de venda, para NF-e de Entrada ele apresenta por padrão a natureza de compra, atente-se para vincular a natureza correta com o CFOP da operação que está efetuando.
Caso precise cadastrar uma nova Natureza CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.
Atenção: Você também pode cadastrar uma nova Natureza clicando no botão + do campo de Natureza.
Importante: Para operações de Entrada: Os CFOP se iniciam em 1 (Operações dentro do estado), 2 (Operações fora do estado), e 3 (Operações de Importação).
Para operações de Saída: Os CFOP se iniciam em 5 (Operações dentro do estado), 6 (Operações fora do estado), e 7 (Operações de Exportação).
PASSO 5
Os campos de Data e Hora de Saída e Data e Hora de Emissão são informados automaticamente pelo sistema conforme a data e hora da sua máquina, porém os campos podem ser editados caso seja necessário.
PASSO 6
Esse não é um campo de preenchimento obrigatório, serve para referenciar a origem dessa nota fiscal, como um pedido de venda, ou algum código de controle interno.Atenção: Esse campo é preenchido automaticamente para NF-e gerada através da integração com o sistema Start.
PASSO 7
Na aba produto, caso já tenha cadastrado o produto no sistema digite o nome do produto a ser adicionado na nota, e apresentará uma lista para selecionar o produto já cadastrado, clique na opção desejada para que ele seja vinculado a sua nota.
Caso precise cadastrar um novo produto CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.
Atenção: Você também pode cadastrar um novo Produto clicando no botão + do campo de Produto.
PASSO 8
Nessa etapa você deve clicar no produto da NFe para abrir a janela "Detalhes do Item". 
Na aba "Detalhes" você pode inserir a quantidade do seu produto e alterar algumas informações.
Atenção: Os campos neblinados só podem ser alterados através do menu "Cadastros > Produtos ao abrir o cadastro do produto desejado e realizar a edição".
O valor gerado no campo "Valor Aproximado dos Tributos" deve ser configurado através do menu "Cadastros > Naturezas", ao abrir o cadastro da natureza e Habilitar/Desabilitar o cálculo automático.
Nessa aba é possível editar os campos:
- Produto: Descrição do Item.
- CFOP: Código da Operação (Selecione pela lista suspensa).
- Código do Beneficiário: O preenchimento do Código Benefício Fiscal não é obrigatório, somente quando possui exigência do Estado (UF).
- Quantidade: Informe a Quantidade do seu produto a ser comercializado nessa NF-e.
- Valor unitário: Informe o Valor unitário do seu produto.
- Desconto unitário: Informe o valor de Desconto unitário do produto, e o sistema vai multiplicar de acordo com a quantidade de itens (se houver).
- Desconto total do item: Informe o Desconto total do produto (se houver).
- Cálculo manual do valor total: Essa opção deve ser selecionada caso precise marcar o valor total do produto manualmente.
- Valor do Frete: Informe o Valor do frete (se houver).
- Valor do Seguro: Informe o Valor do Seguro desse produto (se houver).
- Outras Despesas: Informe o Valor das Outras Despesas desse produto (se houver).
- Detalhes do Pedido: Informe os dados do Pedido de Compra emitido por seu cliente, Número do Pedido e Item do Pedido. Ao preencher esses campos será gerado as TAGs: <xPed> e <nItemPed> no Arquivo XML. (se houver)
Atenção: O campo Total é calculado automaticamente (Quantidade x Valor Unitário - Desconto). Esse campo não é passível de edição manual pois o sistema já calcula de forma automática o seu valor.
PASSO 9
Agora dentro da janela detalhes do Item clique na aba "ICMS" (Preenchimento Obrigatório).O cálculo de ICMS próprio pode ser preenchido automaticamente de acordo com as informações da Categoria de ICMS vinculada ao produto da sua nota ou ao CST/CSON informado direto no produto da NF-e.
Você também pode editar as informações nessa aba.
CLIQUE AQUI e veja como cadastrar uma Categoria de ICMS para parametrizar essas informações.
Atenção: Os campos dessa tela serão habilitados de acordo com o CST/CSOSN informado. No exemplo abaixo selecionamos a opção 90 para a demonstração de todos os campos, mas lembre-se que é de extrema importância confirmar com o seu consultor tributário (Contabilidade) qual o CST/CSOSN que deve ser utilizado.
Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.
Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.
PASSO 10
Agora dentro da janela Detalhes do Item clique na aba "PIS" (Preenchimento Obrigatório).A CST (situação tributária) do PIS será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro do produto.
Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.
Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.
PASSO 11
Agora dentro da janela Detalhes do Item clique na aba "COFINS" (Preenchimento Obrigatório).A CST (situação tributária) do COFINS será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro do produto.
Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.
Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.
PASSO 12
Agora dentro da janela Detalhes do Item clique na aba "IPI" (Preenchimento Facultativo apenas para Simples Nacional, demais regimes são obrigatórios).A CST (situação tributária) do IPI será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro do produto.
Caso necessário você pode desabilitar a opção "Calcular automaticamente" ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.
Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.
PASSO 13
Na janela Detalhes do Item clique na aba "Combustível" (Preenchimento obrigatório somente para produtos derivados de Petróleo).
Está relacionado aos itens com Classificação Fiscal (NCM) que se iniciam com: 27, 29, 34 e 38, esses necessitam do preenchimento do código e a descrição do produto conforme ANP (Agência Nacional do Petróleo).
Dependendo do Código ANP é necessário preencher o Percentual do GLP derivado do petróleo, Percentual de Gás Natural Nacional, Percentual de Gás Natural Importado, Valor de partida e o Cód. de autorização / Reg. do CODIF.
Importante: Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.
PASSO 14
Na janela Detalhes do Item clique na aba "Lote/Série" (Preenchimento Opcional).
Esses campos permitem a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulamentações sanitárias. A obrigatoriedade de preenchimento se aplica para produtos: Medicamentos / Matérias - Primas Farmacêuticas, como o IOB Emissor ainda não atende a Venda de Medicamentos, os campos referentes foram criados como facultativo para atender as demais operações.
Ao serem preenchidos será gerado o Grupo Rastro no arquivo XML.
PASSO 15
Ao concluir as informações do produto na nota clique em "Adicionar".
PASSO 16
Clique na aba "Duplicatas" para inserir informações referentes as parcelas, vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal (caso houver).Ao lançar uma duplicata o sistema vai habilitar uma nova linha abaixo permitindo assim que lance mais alguma informação de pagamento caso necessário.
Importante: Ao preencher uma duplicata deve-se informar os três campos obrigatoriamente, Número, Vencimento e Valor.
A soma das duplicatas não pode ser maior ou menor que o valor total da sua nota (deve ser o mesmo valor).
A data de vencimento da parcela não pode ser inferior a data de emissão da sua nota.
O sistema permite que você lance qualquer número de duplicata, porém por regra de validação da Sefaz esse número será convertido sequencialmente em 001,002,003 de acordo com a quantidade de parcelas da sua NF-e.
PASSO 17
Você pode clicar na aba "Documentos Referenciados" para referenciar um Documento Fiscal relacionado a operação desta nota.Clique em "Inserir Documento".
Atenção: Este campo é obrigatório em casos de Emissão de Nota de Devolução, Remessa, Retorno de Industrialização, Nota complementar entre outros. Esta validação é feita através do C.F.O.P. informado na nota, em caso de dúvida consulte o seu serviço de Consultoria Tributária
Selecione o tipo de documento que precisa referenciar e insira as informações correspondentes a esse documento nos campos que serão habilitados.
Caso precise inserir mais de um documento clique novamente em "Inserir Documento" para que um novo campo seja habilitado. Se precisar excluir algum documento vinculado incorretamente basta clicar no X que é apresentado do lado direito ao documento referenciado.
Atenção: Para documentos eletrônicos, as chaves de acesso devem conter apenas números (sem pontos ou espaços).
PASSO 18
Caso o endereço cadastrado no seu cliente seja diferente do endereço em que será realizada a entrega ou a retirada da mercadoria, clique na aba "Endereço de Entrega/Retirada" e preencha os dados dessa aba.
PASSO 19
Informe a Modalidade de Frete selecionando o tipo de contratação do frete.
PASSO 20
Informe a Transportadora da mercadoria da sua NF-e, caso já tenha cadastrado sua Transportadora você pode digitar o nome e selecionar a Transportadora desejada nas opções que serão apresentadas.Caso precise cadastrar uma nova Transportadora CLIQUE AQUI e veja o passo a passo
Atenção: Você também pode cadastrar uma nova Transportadora clicando no botão + do campo de Transportadora.
Importante: Após vincular a Transportadora, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis.
Placa do Veículo e UF do Veículo: Informações relacionadas ao Veículo de Entrega.
Atenção: Em alguns estado é vedado o preenchimento desses campos em operações interestaduais (operações fora do estado do emitente).
Os campos de Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto e Peso Líquido são as informações de embalagem que serão geradas na NF-e para o transporte adequado da mercadoria.
PASSO 21
O campo de observações é utilizado para inserir informações ao contribuinte (Tag: <xObs/>)Atenção: É possível parametrizar este campo de acordo com a Categoria de ICMS vinculada ao Cadastro de Produto (Menu Cadastro > Categoria de ICMS campo: Observações)
O Cálculo do Valor Aproximado dos Tributos quando habilitado é gerado no campo de observação de forma automática.
Atenção: Caso tenha desabilitado o cálculo automático após a geração da nota é necessário remover a informação manualmente a salvar a nota para que ela não seja gerada novamente.
PASSO 22
O campo de Totais se refere aos valores de Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas. Caso precise ratear uma ou mais dessas informações clique no botão ratear referente ao campo desejado, insira o valor desejado e clique em Ratear, o valor inserido será somado/subtraído no campo total e rateado (dividido) entre os produtos inseridos na sua NF-e.Atenção: Esses valores serão somados (Frete, Seguro e Outras Despesas) ou subtraídos (Desconto) do valor total da nota.
PASSO 23
Os campos a seguir são referentes as informações de pagamento.Indicador de Pagamento: Selecione entre as opções à vista ou à prazo.
Tipo Atendimento: Informe como a sua venda foi realizada, presencial, por telefone, pela internet, entre outros .
Atenção: Este campo gera a TAG (Tag: <indPres/>).
Ind. Destino Operação: Informe o identificador de local de destino da operação.
Importante: Para operações dentro do estado da empresa emitente selecione Operação Interna, para operações fora do estado da empresa emitente selecione Operação Interestadual e para operações fora do país da empresa emitente selecione Operação com Exterior.
Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento da sua NF-e.
Total Pago: Informe o valor total Pago.
Atenção: O valor total pago não pode ser inferior ao valor total da sua nota.
Tipo de integração: Para pagamentos com cartão selecione o tipo de integração utilizado.
Atenção: Só é usada a integração TEF quando o pagamento é realizado via cartão, e ao emitir a nota a cobrança é lançada do sistema diretamente na sua máquina de cartão (sistema integrado).
Ao selecionar os tipos de pagamento como: 03- Cartão de Crédito, 04- Cartão de Débito, 10- Vale Alimentação e 11- Vale Refeição os campos de CNPJ do emissor, Parcelas, Bandeira e Número de autorização serão habilitados para preenchimento.
Troco: Quando o valor total pago for maior que o valor total da NF-e o campo de troco será automaticamente preenchido com a diferença do valor.
PASSO 24
No campo de "Impostos" em caso de impostos retidos indique nos campos correspondentes (se houver).
PASSO 25
No campo de "Totais de Produtos" serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos Totais. Aqui você pode fazer a conferência de todos os impostos que você lançou na sua NF-e (caso houver).
PASSO 26
Ao finalizar a digitação da sua NF-e note que no final da página do lado direito existem botões para algumas ações. Clique em Salvar para salvar a digitação da sua NF-e, após conferir as informações da NF-e clique em Validar e Emitir.Salvar: Salvará as informações digitadas e a nota ficará armazenada na Aba Principal como Rascunho.
Validar: Fará a validação de todas as informações de preenchimento obrigatório da NF-e, caso algum campo esteja em branco o sistema acusará o campo.
Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.
Danfe: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.
XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.
Emitir: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.
Importante: Após salvar a sua nota você pode clicar em danfe para abrir a pré visualização da nota antes da sua autorização, os dados inseridos na NF-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão da sua nota.
Todas as notas em rascunho apresentam o número da Nota Fiscal como 1, pois a mesma ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração da sua NF-e quando você clicar em emitir e ela entrar em processamento, as próximas notas vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > Nota de Produto".
Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar a sua nota, a mesma apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.