Módulo Comercial - Criar Orçamento

Ultima Atualização: 21/07/2025    Artigo de código : 4448             

O "Orçamento" possui a descrição de produtos, materiais e serviços com os quais se há intenção de realizar uma venda ou serviço, siga o passo a passo abaixo para criar um orçamento:

PASSO 1

Para realizar um orçamento acesse aba "Vendas > Orçamento > Novo Orçamento".

PASSO 2

Informe o "Cliente, Vendedor e Condição de Pagamento" e os demais campos pertinentes ao seu orçamento.

PASSO 3

Em seguida selecione o "Produto ou Serviço" que deseja realizar o orçamento e para salvar clique em "Ok".

Desse orçamento poderá criar um "Pedido de Venda ou Ordem de Serviço" clicando sobre o botão "Criar".

Observação: O orçamento possui algumas situações de Status como "Aberto, Aguardando Retorno, Concluído e Cancelado". 

Ao criar um "Pedido de Venda ou Ordem de Serviço" automaticamente a situação é alterada para "Concluído", caso não seja feito nenhum "Pedido de Venda" poderá concluir manualmente ou cancelar.

Importante: Caso tenha disponível mais de um modelo de impressão para seu orçamento, clique na seta ao lado do botão "Impressão" e selecione o modelo desejado.