Cadastro de Empresa - Área do Escritório

Ultima Atualização: 27/07/2020    Artigo de código : 4563             

Cadastro realizado manualmente no Minha Plataforma Contábil

- Passo 1 :

Acesse Menu Configurações > Cadastros e Parâmetros > Cadastro Genéricos > Empresa > Nova empresa

No painel Informações da empresa > informe os dados de sua Empresa como CNPJ, Razão Social, e demais de acordo com sua empresa.

 O campo Período máximo de fluxo de caixa - deve ser preenchido com a quantidade de meses para gerar as previsões dos contratos.

No painel "logomarca da Empresa" ao selecionar a opção "Apresentar estas configurações no portal do cliente e e-mails", o sistema mostrará a Logo da Empresa no Portal do Cliente.

Atenção: Recomenda-se utilizar logomarca com resolução de 260x60 pixels para melhor qualidade. Imagem com resolução diferente será redimensionada para manter a proporção.

Após preenchimento clique em Salvar

 Clique no Menu Estabelecimento > Novo Estabelecimento para cadastrar o estabelecimento de sua empresa

Deverá cadastrar todos os campos com um asterisco (*) que são obrigatórios e depois clicar em salvar.

- Passo 2:

Após salvar o cadastro do estabelecimento será habilitado o menu lateral onde deverá preencher as informações para poder finalizar o cadastro da empresa (Parâmetros Tarefas > Parâmetros Financeiros > Parâmetros Tributação > Parâmetros Faturamento > Parâmetros Contábeis > Parâmetros E-social > Usuário)

- Passo 3: 

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RECEBER ALERTAS AUTOMÁTICOS DE NÃO LEITURA DE PUBLICAÇÕES, ao marcar as opções abaixo o sistema não emitirá alertas,

• Por e-mail ;  
• Por alerta no Quadro de Avisos;
• Utiliza controle de visualização de publicações por Grupo de Relacionamento.

ENVIAR E-MAIL INFORMANDO SOBRE O ANDAMENTO DAS SOLICITAÇÕES, utilizado para o Módulo Tarefas, quando se inicia um serviço.

Ao iniciar o serviço

Ao concluir o serviço

 Atenção: Essa configuração afeta a visualização das publicações somente para os usuários do escritório

Todos os campos sinalizados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.