CADASTROS - Clientes e Fornecedores - EFD (A partir de 2009) -
Ultima Atualização: 13/08/2020 Artigo de código : 4860
Para fins de geração do EFD - Escrituração Fiscal Digital e outros arquivos digitais, os cadastros de clientes e fornecedores devem ser registrados. Este cadastro deverá ser utilizado para digitações a partir de 01/2009.
Acesse menu Arquivos > Cadastros > Clientes e Fornecedores da EFD a partir de 2009
Ao clicar em NOVO o sistema apresenta da tela:
Nesta tela poderá informar o CNPJ da empresa, e pesquisar os dados do Cliente/Fornecedor direto no Site da Receita Federal, assim como é feito no Cadastro de Empresas.
Após informar o CNPJ, e clicar no botão Buscar do Site da Receita Federal, o sistema abre o site de Consulta da Receita, em que deve informar os caracteres Anti-Robô e clicar em Consultar:
Será apresentada a mensagem de concluído, e ao clicar em OK, o sistema já traz as informações principais do cadastro, sendo necessário incluir algumas outras informações que não constam no site da receita federal como por exemplo o Código.
Código: Para tender às exigências da EFD - Escrituração Fiscal Digital, deverá incluir um Código alfanumérico para cada cliente/fornecedor. Dessa forma não existirão mais cadastros de CNPJ/CPF com dígito verificador. Não poderão ser cadastrados códigos em duplicidade, ainda que o CNPJ/CPF seja diferente.
Para auxiliar na escolha do código do cliente ou fornecedor a ser cadastrado, ao clicar em NOVO o sistema apresenta um balão informativo demonstrando os próximos 17 códigos disponíveis e também o último código cadastrado(se já houver algum cadastrado)
Nome: Neste campo deverá informar a Razão Social ou nome completo do cliente/fornecedor.
Obs. Este campo permite a informação de 100 caracteres.
Porém, para a geração da REDF - Nota Fiscal Paulista, é permitido apenas 60 caracteres. Desta forma, se este cliente/fornecedor será utilizado para a geração da REDF, deverá abreviar o campo, deixando-o com, no máximo, 60 caracteres.
Data da Inclusão: Neste campo será demonstrada a data da máquina em que o usuário está efetuando o cadastro. Este campo será utilizado para geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital. Através dele o sistema considerará, ou não, este cadastro para o arquivo.
Exemplo: A data da inclusão do cadastro de clientes/fornecedores é 01/03/2011, mas estou gerando um arquivo referente à 02/2011 este cadastro não será levado. Pois para o período 02/2011 ele ainda "não está cadastrado".
Para que isso não ocorra, deverá informar neste campo a data que este cliente/fornecedor comecará a ser utilizado no sistema.
Código de Faturamento: Este campo será utilizado apenas se a empresa fizer Importação de Dados do sistema da Faturamento via Arquivo FML. O usuário deverá informar neste campo o código que o cliente/fornecedor possui no sistema de faturamento, caso este seja diferente do utilizado no Sistema E-Fiscal.
O sistema vinculará, no momento da importação, através deste código, os cadastros de clientes/fornecedores.
Obs. No momento da primeira importação via arquivo FML esta informação já será trazida, não sendo necessário preenchê-lo.
Prossiga com o preenchimento dos demais campos conforme informações da empresa.
Check´s
Fornecedor : Habilite esta opção quando o cadastro se tratar de um Fornecedor.
Cliente: Habilite esta opção quando o cadastro se tratar de um Cliente.
Obs Caso seja um fornecedor e um cliente, deverá habilitar os dois campos.
Simples Nacional: Este campo foi criado para determinar se o cliente/fornecedor é optante pelo Simples Nacional. Selecione-o se o cliente ou fornecedor for enquadrado no Simples Nacional.
Inscrito no Município:Este campo foi criado para fins de geração do ISS Digital. Selecione se o cliente ou fornecedor for inscrito no município.
Fornecedor Substituto Tributário: Selecione esta opção quando o fornecedor recolhe o ICMS na condição de substituto tributário, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco e EFD).
Campo Produtor Rural: Selecione esta opção se o fornecedor for um produtor rural. Esta informação é necessária para que a geração do arquivo magnético seja feita corretamente e será utilizada também para informações do relatório: Resumo por Fornecedor Produtor Rural.