ACESSO - Minha Plataforma Contábil Portal do Cliente

Ultima Atualização: 26/07/2020    Artigo de código : 5043             

- Passo 1:

O site para acesso ao Minha Plataforma Contábil é encaminhado por e-mail pelo escritório com login, no e-mail clique em Ativar Usuário.

 - Passo 2:

Após clicar em Ativar Usuário, será direcionado automaticamente para digitar Nova Senha,

A nova senha deve conter 8 dígitos sendo: Letras maiúsculas, minúsculas, números e carácter como @#$. Exemplo AO3@1234, clique em Salvar.

- Passo 3:

Após será direcionado automaticamente para Portal do Cliente, o qual poderá realizar suas atividades.

 ATENÇÃO: O e-mail da Minha Plataforma Contábil ([email protected]) é automático, nesse caso necessário que esteja como confiável nas configurações de seu e-mail.

Verifique com seu técnico de TI para incluir nas configurações.

- Passo 4:

Nessa Plataforma realizará:

• Admissão Eletrônica (Cadastros de funcionários);
• Digitação de Eventos;
• Solicitação de serviço à Contabilidade;
• As Publicações encaminhadas pela Contabilidade.
  

-> Admissão Eletrônica: 

Em Menu > Folha de Pagamento/eSocial

- Para cadastrar nova admissão eletrônica, acesse o Menu Admissão > Funcionário / Estagiário / Diretor:

Rotina para cadastro de Funcionário > Estagiário:

Menu > Folha de Pagamento/eSocial Admissão > Funcionário/Estagiário, clique em Nova Admissão e preencha todos os campos do cadastro

Rotina cadastro de Diretor: Admissão > Diretor, clique em Novo diretor e preencha todos os campos

-> Digitação de Eventos

Pode ser digitada por funcionário ou por eventos, ficando a critério da empresa, o campo Situação deve estar "Aberto ou Reabertura ".  Após digitação de eventos irá clicar em "Enviar dados ao contador"

Rotina: Menu > Folha de Pagamento/e Social > Informações de Verbas > Informações por funcionário

Rotina: Menu > Folha de Pagamento/e Social / Informações de Verbas > Informações por evento

-> Publicação Recebidas, Pendências  e Aviso

- Aviso, acesse Menu > Relacionamento > Mensagem para Você > Avisos

São informações que o sistema mostra por exemplo: qualificação cadastral, solicitação de reabertura de movimento

- Publicações, acesse Menu > Relacionamento > Mensagem para Você > Publicações Recebidas

O escritório contábil encaminha como por exemplo: relatórios, boletos, folha de pagamento, holerites.

-  Pendências, acesse Menu > Relacionamento > Mensagem para Você > Pendências a Resolver

São pendências que precisam ser concluídas, como por exemplo: envio de documento

-> Solicitações e Protocolos 

- Solicitação, acesse  Menu > Relacionamento > Aqui Você Pode Realizar > Solicitações

 É solicitação de serviço ao escritório, por exemplo Rescisão, Férias, Recalculo, Guias

- Protocolo de Documentos, acesse  Menu > Relacionamento > Aqui Você Pode Realizar >  Protocolos de documentos

São documento a serem encaminhados ao escritório, por exemplo Documento da empresa, Comprovantes

- Área de Trabalho

Verificará as atividades no calendário como guias, boletos, folha de pagamento, terá acesso rápido as rotinas como

• Solicitação;
• Protocolo;
• Folha de pagamento;
• Outras atividades que são liberadas pelo escritório.
  

 - Usuário

Na lateral esquerda no Menu > Usuário > Minhas Configurações, poderá selecionar a empresa de trabalho, o qual, ao acessar o Portal do Cliente a empresa entrará automaticamente (empresa padrão).

Irá visualizar o nome e o login de acesso (usuário que está acessando o sistema), também poderá alterar a senha da Minha Plataforma Contábil do  Portal do Cliente.

- Preferências: É possível selecionar se deseja receber os avisos de publicações e pendências que são encaminhadas pelo escritório, o e-mail é automático do sistema Minha Plataforma Contábil após uma publicação.

- Observação: Essa rotina é libera pelo administrador do Escritório contábil.

Ainda em usuários é possível Editar Minha Área de Trabalho, onde selecionará o que deseja para fácil acesso da rotina.

Em Visão Geral poderá excluir os painéis que não deseja aparecer na área de trabalho. O Painel Agenda de Atividades é fixa no sistema.

Em Painel irá marcar o que deseja aparece na área de trabalho e assim tornando mais rápido o acesso as rotinas que utiliza, desmarcando irá retirar o quadro do menu Visão geral.

Após realizada as alterações que deseja clique em Salvar Alterações.

Por fim, para sair do sistema clique no Menu > Usuário > Sair