Módulo Financeiro Pessoal - Como realizar cadastros de Favorecidos

Ultima Atualização: 05/05/2023    Artigo de código : 5661             

Para realizar o cadastro de favorecidos, siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Acesse a aba Favorecidos > selecione a opção "Novo Favorecido";

PASSO 2

Preencha as informações cadastrais do seu favorecido, conforme as orientações abaixo:

Aba Geral

Pessoa: Primeiro selecione se o seu Favorecido é Pessoa Física ou Jurídica, pois os campos mudam de acordo com o tipo.

Caso seja uma Pessoa Física deve informar:

Nome, Empresa, CPF, RG, Data de Nascimento e Sexo.

Para informar os dados de endereço desse favorecido, você pode digitar o CEP e clicar no botão da "Lupa", assim o sistema preenche os campos do endereço automaticamente, faltando apenas algumas informações como o Número e o Complemento.

Se for uma Pessoa Jurídica deverá informar:

Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Data de Fundação e Capital Social.

Lembrando que o campo CNPJ pode ser consultado para facilitar o preenchimento dos campos. Para realizar a consulta, preencha o campo CNPJ e clique no botão da "Lupa", dessa forma será preenchido grande parte dos campos.

As demais informações poder ser preenchidas manualmente nos campos:

Categoria: Neste campo pode informar qual o ramo de atividade do seu favorecido, de acordo com as categorias que cadastrou na aba Categoria > Geral > Categorias de Favorecido;

Potencial: Pode classificar o favorecido de acordo com o potencial dele. Lembrando que esse cadastro é feito na aba Categorias > Geral > Classificação de favorecido > e o sistema não bloqueia se efetuou lançamentos para esse favorecido mesmo que indique que o potencial dele é péssimo.

Telefone, Celular, E-mail e Home Page: Pode informar dados telefônicos, de site ou e-mail do favorecido.

Observações: Neste quadro é possível acrescentar informação adicional e não é apresentada em nenhum processo do sistema, o que preencher neste campo, fica armazenado apenas no cadastro.

Botão Anexo: Caso deseje, pode anexar algum arquivo ao cadastro.

Aba Informações Adicionais

Caso ele não seja mais seu favorecido futuramente, poderá marcar a opção "Favorecido Inativo" ou caso queira enviar algum tipo de comunicação, marque a opção "Recebe Mala Direta". Informe no quadro Informações Bancárias os dados bancários do seu favorecido e para gravar o cadastro clique no botão "OK".

Aba Produto Vinculado

Permite a vinculação dos produtos aos clientes para ter um maior controle.

Os favorecidos serão utilizados no lançamento de Contas a Pagar e Receber, ou seja, são os credores a quem terá que pagar e de quem receberá os valores.