Como Gerar Relatório e enviar por e-mail

Ultima Atualização: 18/07/2024    Artigo de código : 5700             

Essa opção pode ser acessada de qualquer um dos Módulos Comercial, Estoque ou Financeiro.

PASSO 1

CLIQUE AQUI para realizar a configuração para envio de e-mail pelo sistema. Caso o seu sistema já esteja configurado para envio de e-mail, passe para o próximo passo.

PASSO 2

Acesse a aba "Gráficos e Relatórios", ao lado esquerdo da tela selecione qual relatório deseja gerar;

PASSO 3

Nesse exemplo estamos gerando o Relatório de Estoque de Produto, irá apresentar do lado esquerdo da tela as opções de Filtro, onde poderá informar a Data do Saldo, se deseja especificar um determinado Fornecedor ou se será (Todos), Poderá selecionar também Marca/Fabricante, Categoria, Almoxarifado e tem as opções para selecionar, Somente Produtos com Estoque e Somente Produto Ativos, faça o filtro conforme desejar gerar o seu relatório e clique no botão "Atualizar Relatório";

PASSO 4

O relatório será gerado na tela do seu sistema, na parte superior da tela terá a opção de Enviar e-mail, Salvar como PDF, Salvar como MS Excel e Salvar como CSV. Selecione a opção que desejar para enviar ou salvar o seu relatório;

PASSO 5

No caso de Enviar por e-mail esse relatório, será apresentada a tela abaixo para que informe no campo Para, para qual e-mail deseja enviar esse relatório. Se clicar no ícone da "Lupa", abrirá os cadastros de Clientes\Fornecedores para você selecionar para o e-mail de qual Cliente ou Fornecedor deseja enviar esse relatório. Se precisar enviar para mais de e-mail, deverá separar os e-mails por ; (ponto e vírgula). Poderá encaminhar uma CC que também consegue consultar pelo ícone da "Lupa" os cadastros de Clientes\Fornecedores. Poderá alterar o Assunto e também escrever um Texto no corpo do e-mail. Depois é só clicar no botão "Enviar" para concluir o envio.

Observação: Além de relatórios, é possível enviar por e-mail: Pedido de Venda, Orçamento, Ordem de Serviço, Cotações para Compra e Pedido de Compra.