PUBLICAÇÃO - Criar Publicação

Ultima Atualização: 26/07/2020    Artigo de código : 6065             

Cadastro realizado manualmente na Minha Plataforma Contábil

- Passo 1:

 Acesse Menu: Configurações / Relacionamento / Relacionamento / Publicação / Nova Publicação

- Passo 2:

Dentro da nova publicação, informe os dados Cliente, Assunto, Mensagem, após esse preencher essas informações, clique no botão salvar.

Ao salvar a publicação habilitara os campos Anexos, Destinatários, Grupo Relacionamento, Histórico.

- Passo 3:

Clique no Menu Anexos, preencher os campos Tipo de documento, Arquivo.

Obs.: Os campos Data de vencimento, Data máxima para leitura e Devolver até, não são obrigatórios. Para habilitar o campo data de vencimento, o tipo de vencimento deve ser uma guia. A data devolver até é habilitada quando marcado Exige retorno/devolução.

- Passo 4:

Clique no Menu Destinatários, dentro do quado de destinatário, vai clicar em vincular destinatário, selecione o destinatário desejado clicando em vincular destinatário.

Observações:

A opção Grupos Relacionamento, será apresentada apenas quando for configurado no cadastro da empresa na opção relacionamento, (Utiliza controle de visualização de Publicações por Grupos de Relacionamento ). Quando configurado, pode vincular os grupos de relacionamento.

Histórico: No campo histórico contem todas as movimentações realizadas na publicação.