Como realizar a Integração do Financeiro com o Faturamento ou Estoque

Ultima Atualização: 13/08/2024    Artigo de código : 6501             

Este processo deve ser efetuado inicialmente, após realizar os cadastros das empresas para que haja a integração dos sistemas Business Faturamento/Estoque com o sistema Business Financeiro. Quando integrado, ao efetuar o lançamento de sua nota fiscal de saída ou entrada no Módulo Faturamento, automaticamente será lançado o título de Contas a Receber ou a Pagar no Módulo Financeiro e o mesmo ocorrerá para o Estoque.

Ao efetuar a integração entre os dois Módulos, os cadastros de Clientes, Fornecedores, Vendedores, Centro de Custo, Ocorrências e Bancos, serão compartilhados, tendo como predominância os cadastros realizados no Módulo do Financeiro.

Importante: Se possui algum desses cadastros já realizado no Módulo Faturamento ou Estoque antes de realizar a integração entre os sistemas, esses cadastros serão desconsiderados, ficando apenas os realizados no módulo Financeiro. Se já possui movimentação no Módulo Faturamento, não recomendamos realizar o processo de integração, pois pode interferir em informações apresentadas nos Relatórios e DANFES.

PASSO 1

Dentro do seu sistema de Faturamento ou de Estoque, acesse o Menu Outros > Integração.

PASSO 2

Na tela de Integração selecione "S" no campo Financeiro e pressione a tecla ENTER do seu teclado em seguida.

PASSO 3

Na tela seguinte, clique na seta no campo Nome da Instância do Servidor e selecione a instância onde estão instalados os sistemas da Linha Business. A instância apresenta \BUSINESSSERVER em seu nome. Depois é só clicar no botão "OK". 

PASSO 4

Será aberto a tela para selecionar qual empresa do Módulo Financeiro ficará integrada com a sua empresa do Módulo Faturamento, clique duas vezes sobre a empresa que deseja realizar a integração.

PASSO 5

Voltará para a tela de Integração e no campo Diretório de Integração será apresentado RepositorioCFINWIN, seguido do número da empresa do Módulo Financeiro que foi integrada. Passe com a tecla ENTER pelos campos até essa tela se fechar.

Será apresentado o Aviso: Para concluir este processo, o sistema Fatumatic será reiniciado. Cliquei no botão "OK". Caso você esteja realizando esse procedimento pelo Estoque, será apresentado o Aviso: Para concluir este processo, o sistema Estoque será reiniciado. Cliquei no botão "OK"

Após realizar essa integração entre os módulos, os próximos lançamentos realizados serão gerados as informações no Contas a Pagar e a Receber automaticamente.