Cadastro de Cliente - Aba Manutenção - Dados Cadastrais

Ultima Atualização: 22/07/2024    Artigo de código : 6590             

Para a aba Manutenção deve inserir os dados cadastrais da empresa, importante sempre preencher com os dados corretos, pois caso possua Integração com o Módulo Faturamento, pode influenciar na emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

PASSO 1

Ao acessar o menu "Cadastros > Clientes", clique no botão "Incluir" para apresentar o próximo código e pressione a tecla "Enter" do seu teclado para passar para a aba "Manutenção".
Comece preenchendo a aba "Dados Cadastrais" conforme as orientações abaixo:

Campo Pessoa indique se a empresa é Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeiro, sendo:

Física: Preencha o CPF;

Estrangeiro: Utilizado para clientes que são de outros países, assim pode preencher o campo ID, porém não é obrigatório. Neste caso ao indicar o país diferente do Brasil, os campos Estado e Cidade é preenchido automaticamente como Exterior;

Jurídica: Preencha o CNPJ, o sistema habilitará o botão para acesso ao site da Receita Federal do Brasil. Ao clicar nesse botão, irá conseguir realizar a consulta do CNPJ para que o sistema preencha automaticamente os campos de Razão Social, Endereço e CNAE, os demais campos devem ser preenchidos manualmente. CLIQUE AQUI para acessar o passo a passo da Consulta no botão Receita Federal do Brasil;

Os demais campos abaixo devem ser preenchidos manualmente.

Data Cadastro: O preenchimento é feito automaticamente, conforme data registrada na máquina. Pode ser alterado, caso necessário;

Importante: Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório para NF-e, a falta do preenchimento pode ocorrer erros de validação e rejeição na nota fiscal.

Ativo: O Cadastro sempre será incluso com esse campo habilitado como Sim. Caso seja necessário desabilitar algum cadastro, poderá alterar o campo Ativo para Não, desta forma este cliente não é mais apresentado nas pesquisas para inclusão nos processos;

Fantasia: Campo não obrigatório, poderá preencher o nome Fantasia da empresa do seu cliente;

Razão Social: Campo obrigatório, deverá preencher a Razão Social da empresa do seu cliente;

Regime Tributário: Selecione se o seu cliente é optante pelo Simples Nacional ou do Regime Normal;

Contribuinte de ICMS: com o objetivo de identificar a Inscrição Estadual do Destinatário e se o mesmo é Contribuinte do ICMS ou não. Abaixo segue as informações de quando selecionar cada uma das opções:

Sim: Quando a Pessoa Jurídica for Contribuinte de ICMS, nesse caso será obrigatório informar o número da Inscrição Estadual;

Não: Quando o destinatário for Pessoa Física, deverá ser informado no campo Contribuinte de ICMS como Não. Em alguns Estados permitem que uma Pessoa Física tenha Inscrição Estadual, nesse caso se o mesmo tiver, poderá preencher no campo Inscrição do Produtor. Esta opção será usada também para operações com o Exterior, no caso de notas de Importação e Exportação;

ISENTO: Quando a Pessoa Jurídica for ISENTO de Inscrição Estadual, ao selecionar está opção o Campo Inscrição Estadual, será preenchido automaticamente com a palavra ISENTO em letra maiúsculas e no gênero masculino.

Inscrição Estadual Subst. Trib.: Informe o número de Inscrição Estadual quando Contribuinte de ICMS, poderá confirmar se o contribuinte encontra-se com situação Ativa consultando o seu cadastro no(s) site(s) do Sintegra ou Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC). O campo Inscrição Estadual é vinculado ao campo Contribuinte de ICMS;

Inscrição Produtor: Em alguns Estados permitem que uma Pessoa Física tenha Inscrição Estadual, nesse caso se o mesmo tiver, poderá preencher no campo Inscrição do Produtor. Esta opção será usada também para operações com o Exterior, no caso de notas de Importação e Exportação;

Inscrição Suframa: Significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, o número da Inscrição Suframa é o registro da empresa nesse órgão, este código é necessário somente para empresas que se relacionam com fornecedores/clientes da região da ZFM ou empresas sediadas lá. O número de Suframa é obrigatório para mercadorias que ingressam em área incentivada;

Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal que o Fornecedor está inscrito na Prefeitura do seu Município, caso a empresa não possua indique 4(quatro) números zeros no campo, ficando da seguinte forma: 0000 ou sendo ISENTO, informe com letras maiúsculas e no gênero masculino;

Site e E-mail: Indique o site e o e-mail para contato do cliente se possuir.

Endereço

CEP: Quando o Cliente for ser Pessoa Física, não irá conseguir consultar os dados cadastrais. Nesse caso, poderá consultar pelo CEP, informando o CEP do Cliente e clicando no botão ao lado direito do campo, que já realiza a consulta do CEP e preenche o endereço automaticamente, ficando apenas para preencher manualmente o Número e Complemento no campo Endereço;

Cód. País: Para ligações internacionais, caso o cliente seja de outro país, poderá informar qual é o código do país do seu cliente. No Brasil o código é +55;

Telefone e Celular: Preencher com os telefones de contato da empresa;

Financeiro/Integração Contábil

Centro de Custo: Informe se deseja inserir o centro de custo específico para o cliente, este cadastro permite visualização de relatório, porém o controle de receitas e despesas é visualizado no módulo Financeiro. Ao efetuar o preenchido da informação no cadastro de cliente, nos processos o campo é preenchido automaticamente;

Crédito [Cliente]: Para usuários que tem integração com a contabilidade, precisa informar a conta contábil de crédito de acordo com o plano de contas da contabilidade para que possa fazer a exportação do financeiro para a contabilidade;

Débito [Vendas/Receitas]: Para usuários que tem integração com a contabilidade precisa informar a conta contábil de débito de acordo com o plano de contas da contabilidade para que possa fazer a exportação do financeiro para a contabilidade;

Consumidor Final:  

Orcto/PDV/O.S - é para os clientes que possuem integração com o PDV,  ao selecionar essa opção esse cadastro se torna genérico sem ter a obrigatoriedade de preencher os campos como endereço, entre outros. Sugestão: Utilizar somente para o Cliente Padrão Consumidor Final.;

Partilha ICMS - Ao habilitar o parâmetro no cadastro do cliente, ao lançar a nota não precisa mais ir ao botão Dados NF-e e habilitar a opção consumidor final, já trará automaticamente;

Foto: Poderá inserir a foto do seu cliente ou o logotipo de sua empresa. Para incluir a imagem no cadastro do seu Cliente, CLIQUE AQUI siga o passo a passo;

Observação: Depois que o seu cadastro de Cliente já estiver salvo, caso precise realizar alguma alteração no cadastro, clique sobre o botão Alteração Cadastral na parte inferior da tela. Selecione a opção Ortográfica para que a alteração realizada seja feita quando gravar a alteração ou selecione a opção Cadastral, que só entrará em vigor a partir da meia noite.

PASSO 2

Clique no botão "Gravar" para salvar as configurações.