CONTROLE DE VENCIMENTO - Lançamentos

Ultima Atualização: 25/08/2020    Artigo de código : 7868             

1 - Acesse menu Arquivos / Controle de Vencimentos / Cadastro de Ocorrências de Baixa, clique no botão "Novo" informe o código e descrição para os tipos de baixas como por exemplo (Baixado, Renovado, Vencido)

E marque a opção "Utilizar Renovação" para ocorrências de baixa que devem após a baixa abrir a tela de lançamento de itens para renovação e clique na opção gravar.

2 - Acesse o menu Arquivos / Controle de Vencimentos / Cadastro de Situações, clique no botão "Novo" informe o código e a descrição para a situação como por exemplo (Dentro do prazo, Normal, Válido) e clique na opção "Notificar na barra de avisos quando houver situações com esta prioridade" e gravar.

3 - Acesse o menu Arquivos / Controle de Vencimentos / Cadastro de grupos Clique no botão "Novo" informe um código e descrição para o grupo e clique em gravar.

A função de se cadastrar um Grupo é filtrar informações por Grupo. Exemplo: Se cadastrar o Grupo "Caixa Econômica" e alocar vários itens que forem referente a "Caixa Econômica" ao imprimir o relatório por Grupo e selecionar "Caixa Econômica" o Sistema buscará os itens alocados a determinados Grupos.

4 - Acesse menu Arquivos / Controle de Vencimentos / Cadastro de Itens, clique no botão "Novo" informe um código e o nome do documento que deseja como (Certidões, Contratos e outros).

No campo Grupo selecione o nome do grupo que alocará os itens.

No campo Vincular modelo vinculará o Contrato, Certidão e outros tanto por arquivo ou também poderá anexar a página na internet onde o arquivo é encontrado.

No campo Válido por parametrizará os dias de validade do arquivo anexado acima, será baseado neste campo que o sistema verificará se o arquivo está dentro do prazo ou vencido. Sendo assim alertando o usuário sobre cada situação.

Lembrando que esta tela de Cadastro de item é uma tela padrão, onde o usuário simplesmente cadastrará o item a ser utilizado no controle de vencimentos ainda não estamos alocando ele a nenhuma empresa. Faremos isso no menu movimentos.

5 - Após alimentação dos dados mencionados acima fazer o Lançamento dos Itens. Menu Movimentos / Controle de vencimentos, clique no botão "Inserir", e preencha os dados necessários como Código da empresa, Item, Número de registro, Data da emissão e vencimento.

No campo Vincular Arquivo para usuários que utilizam o Sistema em rede, ao vincular arquivos como modelo no Cadastro de item ou no Lançamento do item, é necessário que o caminho esteja igual em todas as máquinas para que os demais usuários da rede possam visualizar o arquivo. Após preenchimento de todos os campos, clique em gravar!