Como realizar a Importação de Cadastros em Excel no sistema - CSV
Ultima Atualização: 13/08/2024 Artigo de código : 8412
Nos sistemas da linha Business (Faturamento/Estoque e Financeiro), temos disponível a Ferramenta de Importação de Cadastros em arquivo Tipo Excel (CSV).
Os cadastros que podemos importar através da Ferramenta são:
- Cadastro de Unidades de Medida
- Cadastro de Grupos de Produtos
- Cadastro de Subgrupos de Produtos
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Transportadoras
- Cadastro de Clientes
- Cadastro de Fornecedores
PASSO 1
O Layout de Importação de Dados está disponível nas pastas dos sistemas, conforme os caminhos abaixo:
Faturamento: Acesse o Disco Local C:\FatWin\Manual
Estoque: Acesse o Disco Local C:\EstWin\Manual
Financeiro: Acesse o Disco Local C:\FinWin\Manual
Importante: Ressaltamos que o LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE DADOS para Arquivos com extensão em 'CSV' é um instrumento sujeito à ajustes, seja por força de alterações na legislação, implementações ou evolução técnica. Desta forma, deve sempre utilizar o arquivo disponível nas pastas dos sistemas, que sempre estará na versão mais recente, desde que os seus sistemas também estejam atualizados com a versão atual disponível no site.
PASSO 2
Outra forma de acessar o LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE DADOS, seria através da própria ferramenta de importação, acessando dentro dos sistema o Menu Outros > Importar > Importação de Dados CSV.
Abrirá a tela Importação de Dados - Arquivo CSV, clique com o botão direito do mouse sobre o botão "Layout" > abrirá as opção de "Abrir Diretório" e "Abrir Arquivo". Clique na opção "Abrir Diretório".
PASSO 3
Ao clicar em "Abrir Diretório", será aberto o caminho Disco Local C:\FatWin\Manual, onde o arquivo LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE DADOS esta salvo, conforme descrito no Passo 1.
PASSO 4
Ao clicar duas vezes sobre o arquivo LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE DADOS.xls, abrirá diretamente na tela. Acesse a aba Layout para ter acesso as instruções de como utiliza essa ferramenta.
PASSO 5
Caso possua o Módulo Financeiro do Business, antes de realizar o processo de Importação de Cadastros de Clientes e Fornecedores em sua empresa, verifique dentro do Módulo Faturamento do Business > Menu Outros > Integração, se os mesmos estão devidamente integrados.
Caso identifique que no campo Financeiro esteja com "N" de Não integrados, CLIQUE AQUI e efetue o processo de integração, antes de realizar a importação de cadastros.
PASSO 6
CLIQUE AQUI para verificar o passo a passo de como preencher e criar o arquivo de importação.
PASSO 7
Depois que estiver com o arquivo pronto, CLIQUE AQUI para realizar o passo a passo da importação dos cadastros dentro do sistema.