Importação de Cadastros Excel (CSV) - Processo de Importação

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 8495             

Importante: O Sistema Financeiro somente importará cadastros de Clientes e Fornecedores.

PASSO 1

Após a Criação do Arquivo acesse o menu "Outros > Importar > Importação de Dados CSV", e localize o diretório onde está salvo o arquivo, clique em "Ok".

PASSO 2

Selecione a opção do cadastro que está importando e clique em "Importar".

Importante: Ao clicar para iniciar o processo de importação, caso apresente a mensagem de Informação abaixo, significa que o arquivo LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE DADOS.xls, está aberto. Deverá fechar o arquivo para importação.

PASSO 3

O Arquivo estando com sua estrutura correta deverá apresentar a mensagem: "Processo Concluído". Acesse o cadastro importado no sistema e confira os cadastros importados.

PASSO 4

a) Quando existir alguma inconsistência na estrutura do arquivo apresentará a seguinte mensagem de aviso, clique no ícone da "Impressora" para visualizar em tela o relatório de inconsistências.

b) Relatório de Inconsistências

No relatório apresentará onde está a inconsistência, o campo e a descrição da inconsciência.

PASSO 5

Na tela de importação, em "Outras Opções" temos a opção: Atualizar todos os dados existentes? Isso significa que irá substituir as informações validando os campos chaves.

Consistência de Cadastros 

Poderá ocorrer que após a importação ao acessar os cadastros algumas informações como dados de endereços, tipos de logradouros e municípios não estejam aparecendo, será necessário nesse caso realizar o processo de consistência dos Cadastros em menu "Outros > Consistências > aba Página 1 > opção 17- Consiste Dados".

Verifique as opções existentes e realize as consistências, após concluído o processo acesse os cadastros e confirme as alterações.