Cadastros - Histórico por Cliente

Ultima Atualização: 31/07/2024    Artigo de código : 9341             

Este cadastro tem como objetivo registrar lembretes e outras informações relativas aos clientes, como solicitações, criticas ou sugestões.

PASSO 1

Acesse o menu "Cadastros > Histórico por Cliente".

Na aba Acesso terá acesso a todos os cadastros já gravados, efetuar uma busca selecionando uma das ordens disponíveis para pesquisa. Temos a legenda para identificar qual o status do

chamado relacionado ao cliente, sendo:

Em atraso: Indica a solicitação que não teve alteração ou posicionamento quando passar pela data de retorno indicada no chamado;

Em aberto: Indica que o chamado está dentro do prazo estabelecido para retorno.

Fechado: Quando realizar o preenchimento do campo data de solução, indicando que o chamado foi finalizado.

Se precisar acessar um cadastro já existente selecione o mesmo e dê duplo clique.

Para Incluir um novo cadastro clique na opção "Incluir" e automaticamente será gerado um código numérico

sequencial, em seguida pressione "Enter" para ter acesso a próxima aba.

PASSO 2

Na aba Manutenção indique o cliente que deseja registrar novo chamado, se no cadastro de cliente já estiver o vendedor vinculado o campo é preenchido automaticamente, da mesma forma que o campo contato. Após indique a data de histórico, indique os dados do chamado no quadro abaixo, pode indicar uma data para retorno e grave. O chamado ficará com o status Em Aberto, podendo inserir novos dados, assim quando desejar finalizar apenas preencha o campo data de solução e clique em "Gravar".

Observação: As informações cadastradas neste processo, poderão ser visualizadas junto ao Cadastro de Cliente através do botão Histórico de Cliente ou pelo menu "Relatórios > Cadastros > Histórico por cliente e Histórico por cliente na Data selecionada".