IOB Gerencia XML Plugin - Como começar a usar o sistema

Ultima Atualização: 06/10/2022    Artigo de código : 9477             

Uma vez que um cliente do escritório tenha sido configurado como Cliente Plugin, este cliente receberá, no e-mail de cadastro, um e-mail de boas vindas explicando que a partir de agora ele também tem acesso a todas as facilidades oferecidas pelo IOB Gerencia XML.

Assim, o primeiro passo é realizar a instalação do sistema, clicando no botão Instale Agora, no e-mail de boas vindas, ou CLIQUE AQUI para ver o procedimento de instalação.

Deverá então, após instalar o sistema, na tela de login selecionar o checkbox Plugin e acessá-lo com os dados fornecidos no email recebido. Inicialmente, a senha de acesso ao sistema será o CNPJ da empresa, sem pontos ou traços.

Sugerimos que no primeiro acesso ao sistema, realize a alteração da senha de acesso, CLIQUE AQUI para visualizar o procedimento.

Importante: A senha deverá conter pelo menos 8 caracteres e incluir, pelo menos, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial.

Após isso, terá acesso à tela inicial do sistema. Uma vez nela, poderá começar a utilizar as rotinas principais do IOB Gerencia XML para automatizar o download dos XML dos documentos fiscais e enviá-los para a nuvem, seguindo os procedimentos listados abaixo:

Vínculo do Certificado Digital:

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Download dos documentos fiscais de entrada:

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Importação manual dos documentos fiscais de saída:

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Configuração da busca automática dos documentos fiscais de saída:

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Envio dos documentos fiscais para a nuvem:

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