Como realizar o Cadastro de Representante

Ultima Atualização: 13/08/2024    Artigo de código : 14729             

Siga as orientações abaixo para cadastrar um representante:

PASSO 1

Acesse o Menu Cadastros > Representantes > clique no no botão "Incluir". Será apresentado o próximo código a ser cadastrado no sistema, pressione a tecla "ENTER" para passar para a próxima aba.

PASSO 2

Na aba Dados Representante, realize o preenchimento dos campos, conforme as orientações abaixo:

No campo Pessoa indique se o Representante é uma Pessoa Física ou Jurídica, sendo:

a) Física: Indique o CPF.

b) Jurídica: Informe o CNPJ,  o sistema habilita o botão para acesso ao site da RFB (Receita Federal do Brasil), ao clicar na opção será apresentado o CNPJ que digitou no cadastro e clique em consultar. Apresentará a janela com a frase "Não sou um robô", marque a caixa de seleção e será carregada uma nova janela com imagens e uma frase indicando o que dever ser feito. O sistema preencherá automaticamente os campos Representante e Endereço, os demais campos devem ser preenchidos manualmente.

Os demais campos abaixo devem ser preenchidos manualmente.

Ativo: Ao realizar um novo cadastro, o campo Ativo já virá selecionado como "Sim". Se um dia não for mais utilizar o cadastro desse Representante nos processos realizados no sistema, poderá desabilitar o cadastro alterando esse campo Ativo para Não. Desta forma, este Representante não é mais apresentado na pesquisa para inclusão nos processos.

Representante: Informe o nome do seu Representante.

E-mail: Preencha o e-mail do Representante.

Inscrição Estadual: Informe o número de Inscrição Estadual. Para consultar se o mesmo possui Inscrição Estadual, acesse o site do Sintegra ou o site do Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)

Caso o Representante seja ISENTO de Inscrição Estadual, preencha o campo com a palavra ISENTO, com letras maiúsculas e no gênero masculino.

Observação: Poderá incluir alguma observação ligado ao cadastro do Representante.

Endereço

CEP: Quando o Representante for ser Pessoa Física, não irá conseguir consultar os dados cadastrais. Nesse caso, poderá consultar pelo CEP, informando o CEP do Representante e clicando no botão ao lado direito do campo, que já realiza a consulta do CEP e preenche o endereço automaticamente, ficando apenas para preencher manualmente o campo Número, Complemento e Caixa Postal, caso tenha.

Cód. País: Seria o DDI, no caso de ligações internacionais, informe o código DDI do país que será realizado a ligação. No caso do Brasil o código é +55.

Telefone e Celular: Preencher com os telefones de contato do Representante.

Nome do Banco: Informe o Nome do Banco que irá realizar o pagamento das comissões ao seu Representante.

Agência e Conta: Preencha as informações dos dados da conta bancária do seu Representante.

Atuação: Poderá preencher qual é o segmento que deseja atribuir a esse Representante.

PASSO 4

Na parte superior direita da tela, terá o campo Foto, onde você poderá incluir uma foto do seu Representante ou o Logotipo da empresa dele. Para incluir a imagem no cadastro do seu Representante, CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.

PASSO 5

Na aba Vendedores, você consegue vincular quais vendedores são dessa Representação.

Para incluir o cadastro dos vendedores, clique na tela "INSERT" do seu teclado, irá abrir a tela de Inclusão/Alteração de Vendedor, clique nos três pontos no campo Código do Vendedor para poder localizar e selecionar o seu vendedor vinculado a esse Representante.

Importante: Caso ainda não tenha nenhum cadastro de Vendedor em seu sistema de Faturamento, CLIQUE AQUI e realize o cadastro de seus Vendedores.

PASSO 6

Irá apresentar a tela de Consulta de Vendedor, clique sobre o Vendedor que deseja vinculado ao Representante e clique no botão "Confirmar". Se precisar incluir um novo vendedor ou editar alguma informação do cadastro já realizado, poderá clicar no botão "Incluir", que irá abrir a mesma tela do Menu Cadastros > Vendedores.

PASSO 7

Irá apresentar as informações do Vendedor preenchidas na tela, clique no botão "Gravar".

PASSO 8

O Vendedor será incluso na tela de Vendedores. Para alterar ou visualizar os dados do Vendedor, você poderá utilizar a tecla "ENTER" do seu teclado. Caso precise excluir algum Vendedor vinculado nessa tela, clique na tecla "DELETE" do seu teclado.

Para gravar o cadastro, clique no botão "Gravar".

Pronto!

O seu cadastro de Representante foi incluso com sucesso.