Plataforma Contábil Relacionamento Office - Publicações
Ultima Atualização: 27/06/2025 Artigo de código : 15561
Publique, e controle a devolução de documentos como guias, livros de
registro, entre outros.
Para criar uma publicação na Plataforma, clique em "Relacionamento > Relacionamento > Publicação > Nova Publicação". Selecione o cliente, informe o assunto, a mensagem e clique em "Salvar" para habilitar os menus ao lado esquerdo.
Em "Anexos da Publicação" informe "Tipo do documento", "Data de vencimento" e a "Data máxima para a
leitura" da publicação. Caso o documento tenha que ser devolvido ao escritório, marque a opção "Exige retorno/devolução", preencha "Devolver até" e
anexe o em arquivos.
Selecione o "Destinatário" (usuário relacionamento do cliente que receberá esta publicação),
selecione o "Grupo de Relacionamento" e clique em "Publicar".
A tela de pesquisa trará todas as publicações realizadas e seus detalhes. Para verificar o
histórico clique na opção "Abrir na publicação".
Qualquer relatório emitido do sistema Office pode ser publicado individualmente ou em lote.
Para publicar, na emissão do relatório clique no botão "Publicar". Serão consideradas todas as parametrizações e regras definidas na plataforma de integração.
Na
tela "Publicação", o arquivo já vem automaticamente na grid. No campo "Tipo" selecione o tipo de
documento (se o tipo de documento for Guia, habilitará o campo Data de vencimento), informe uma
data máxima pata leitura, se exige retorno ou não e até quando deverá devolver, na lupa poderá
visualizar o arquivo que será publicado e clique em "Continuar".
Ao clicar em sair este documento ficará aguardando publicação e possibilita a inclusão de
outros documentos, para isto, basta emitir outro relatório, clicar em publicar e este automaticamente
será anexado ao já existente para este cliente.
Para publicar clique em "Continuar", selecione os destinatários da empresa (cliente), informe
o assunto, a mensagem é opcional. Clique "Grupo de Relacionamento", selecione o grupo
e clique em "Publicar".
Caso haja solicitações poderá vincular em "Solicitações > vincular", selecione a
solicitação e clique em "Publicar".
A publicação irá automaticamente para o portal do cliente e constará também na rotina de
publicação na Plataforma.
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