Plataforma Contábil Relacionamento Office - Publicações
Ultima Atualização: 25/05/2022 Artigo de código : 15561
Publique, e controle a devolução de documentos como guias, livros de
registro, entre outros.
Para criar uma publicação na Plataforma, clique em Relacionamento > Relacionamento > Publicação > Nova Publicação. Selecione o cliente, informe o assunto, a mensagem,
clique em Salvar para habilitar os menus ao lado esquerdo.
Em Anexos informe o Tipo do documento, data de vencimento e a data máxima para a
leitura da publicação, no caso do documento tenha que ser devolvido ao escritório marque a opção:
Documento exige Retorno/Devolução, informe a data de quando o mesmo tem que ser devolvido e
anexe o em arquivos.
Selecione o Destinatário (usuário relacionamento do cliente que receberá esta publicação),
selecione o Grupo de Relacionamento e clique em Publicar.
A tela de pesquisa trará todas as publicações realizadas e seus detalhes. Para verificar o
histórico clique sobre a opção: Abrir na publicação.
Qualquer relatório emitido do sistema Office pode ser publicado individualmente ou em lote.
Para publicar, clique no botão na barra de ferramentas no arquivo que deseja publicar ou pela rotina Arquivos > Plataforma > Publicação de arquivos, ao publicar serão consideradas todas as parametrizações e regras definidas na plataforma de integração.
Na
tela Publicação, o arquivo já vem automaticamente na grid, no campo Tipo selecione o tipo de
documento (se o tipo de documento for Guia, habilitará o campo Data de vencimento), informe uma
data máxima pata leitura, se exige retorno ou não e até quando deverá devolver, na lupa poderá
visualizar o arquivo que será publicado e clique em Continuar.
Ao clicar em sair este documento ficará aguardando publicação e possibilita a inclusão de
outros documentos, para isto, basta emitir outro relatório, clicar em publicar e este automaticamente
será anexado ao já existente para este cliente.
Para publicar clique em Continuar, selecione os destinatários da empresa (cliente), informe
o Assunto, a mensagem é opcional. Clique no menu Grupo de Relacionamento e selecione o grupo
e clique em Publicar.
Caso haja Solicitações poderá vincular no menu Solicitações > vincular, selecione a
solicitação e clique em Publicar.
A publicação irá automaticamente para o Portal do cliente, e constará também na rotina de
publicação na Plataforma.
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