Plataforma Contábil Relacionamento Office - Protocolos

Ultima Atualização: 25/05/2022    Artigo de código : 15564             

Essa rotina reduz custos com o trânsito de documentos, bem como evitar o retrabalho na digitação, e é integrada à rotina de Publicação e à rotina de Controle de Pendências, permitindo amplo controle e flexibilidade na troca e armazenamento de documentos dos clientes.

Os protocolos são criados pelo cliente no Portal do cliente, onde anexa documentos e envia os protocolos para o escritório. Podendo serem visualizados em Configurações > Relacionamento > Relacionamento > Protocolos

Os protocolos que exigem mais atenção aparecerão em destaque e no topo da pesquisa, sendo eles:

Resolvidos: Protocolos resolvidos aparecerão no topo da pesquisa;

Não conferidos: Protocolos novos, recém-enviados pelos clientes aparecerão depois dos resolvidos;

Pendentes: Protocolos que possuem uma pendência atribuída aparecerão em seguida.

Para visualizar o conteúdo, pressione duplo clique em Abrir.

No quadro Documentos estarão relacionados todos os arquivos anexados.

Para baixar e validar pressione duplo clique. Após conferir o arquivo anexo, verifique se as informações estão corretas. Caso apresentem alguma inconsistência poderá cancelar o documento ou gerar uma pendência.

Estando correto, classifique através do botão Conferir.

O Histórico apresenta um log completo de todas as inclusões e mudanças de situação do protocolo. Caso exista alguma pendência ou publicação associada, será apresentado um botão na última coluna do grid para possibilitar acesso rápido. 

Para criar uma pendência a partir de um protocolo, clique em Criar Pendência. Preencha os detalhes da pendência e clique em Publicar e Fechar.

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