IOB Emissor - Como utilizar o Validador Tributário através do sistema

Ultima Atualização: 15/08/2024    Artigo de código : 16187             

O Gestor de Documentos Fiscais (GDFe) - Validador Tributário realiza a validação dos documentos fiscais da empresa, apoiando em uma visão financeira simplificada, que garante a conformidade de documentos fiscais recebidos ou emitidos.

O procedimento abaixo tem o intuito de ajudar no processo de como utilizar o Validador Tributário através do sistema IOB Emissor:

PASSO 1

Após concluir a emissão da sua nota, no cabeçalho do sistema, clique sobre a opção "Gestão DFe".

PASSO 2

Em "Documentos Fiscais" acesse a opção "NF-e".

PASSO 3

Acesse a aba "Entrada" ou "Saída" de acordo com a finalidade da sua nota.

PASSO 4

A validação poderá apresentar um dos quatro resultado a seguir:

• Aguardando Validação: a nota ainda está passando pelo processo de validação
• Divergência: existe alguma inconsistência nos tributos inseridos na nota
• Advertência: a IOB tem uma sugestão tributária diferente do que informado na nota
• Conformidade: a nota está de acordo com a base legal

PASSO 5

Na coluna "Validação Tributária" será apresentado o resultado da validação feita pelo sistema. Clique sobre o resultado para exibir mais detalhes.

PASSO 6

Na janela "Detalhes da Validação" verá: 

Informações do remetente: dados da empresa emitente a nota.

Informações do documento: dados da nota, como numeração, série, data e natureza.

Cenário de origem: informações sobre a atividade do remetente.

Cenário de destino: informações sobre a atividade e destinação da mercadoria.

Observação: Os cenários são criados automaticamente pela IOB, entretanto caso não reflitam a devida classificação devem ser editados. Clique no "X" e após em "Criar cenário de origem ou de destino", selecione as opções e para salvar clique em "Criar".

PASSO 7

PASSO 8

Serão apresentados os dados atuais da sua nota divididos por categoria versus o que o validador está sugerindo.

PASSO 9

No "Resultado IOB" clique em "Detalhes" para verificar as informações detalhadas de como a IOB chegou neste resultado.

Ao clicar em "Memória - Base de Cálculo" poderá verificar como chegamos nessa base de cálculo.

Em "Base Legal", terá acesso a toda a base legal de como chegamos as alíquotas sugeridas.

Se tiver alguma informação complementar poderá visualizar em "Condições", exemplo: desde quando a regra está valendo, e até quando ela irá valer.

E se quiser consultar o "CEST", poderá faze-lo através da opção "Consultar CEST" onde o sistema mostrará as opções que poderá utilizar, caso o utilizado seja apontado como incorreto.

PASSO 10

Caso apresente divergência nos demais impostos basta acessar a aba correspondente e clicar na seta para baixo, para verificar os detalhes desta validação.

PASSO 11

Serão apresentados os dados atuais da sua nota divididos por categoria versus o que o validador está sugerindo.

PASSO 12

No "Resultado IOB" clique em "Detalhes" para verificar as informações detalhadas de como a IOB chegou neste resultado.

Ao clicar em "Memória - Base de Cálculo" poderá verificar como chegamos nessa base de cálculo;

Observação: Clicando no ícone "i" (informação) o sistema mostrará orientações sobre as regras aplicadas.

Em "Base Legal", terá acesso a toda a base legal de como chegamos as alíquotas sugeridas.

Se tiver alguma informação complementar poderá visualizar em "Condições", exemplo: desde quando a regra está valendo, e até quando ela irá valer.

Observação: Caso possua dúvidas referentes qual informação preencher entre em contato com o seu Consultor Tributário ou com Órgão Competente do seu Estado.

Informações Complementares: Está com dúvidas sobre algum processo? CLIQUE AQUI e veja todas as funcionalidades do IOB Gestão DFe.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.