IOB Gestão Financeira - Integração de lançamentos financeiros com IOB Gestão Contábil

Ultima Atualização: 04/03/2024    Artigo de código : 16620             

Para realizar a integração dos lançamentos financeiros do sistema IOB Gestão Financeira (IGF) para o sistema IOB Gestão Contábil (IGC), siga as orientações abaixo: 

Importante:

Para seguir com essas integrações, antes é necessário:

- Realizar as parametrizações necessárias da Aba Cadastro, caso não tenha realizado, clique aqui para seguir o passo a passo de configuração.

- Realizar a configuração da conta contábil dentro do cadastro de usuário, contas bancárias e categorias dentro do sistema IOB Gestão Financeira.

PASSO 1

Ao acessar a tela de integração dentro do sistema IOB Gestão Contábil (IGC), clique na aba "lançamentos" em seguida realiza a inclusão dos filtros:

- Período Lote: Informe o período que ocorrerá a integração, sendo as opções "Diário, Mensal ou Anual"
- Dados do Período Lote: A partir do período de lote informado acima, o sistema demonstrará o campo para informar o período da integração.

- Empresa: Informe a(s) empresa(s) que deseja seguir com a integração ou consulta. Por padrão, o sistema carregará em tela a empresa ativa no momento.
- Estabelecimento: Informe o(s) estabelecimento(s) que deseja seguir com a integração ou consulta.

- Gerar Lote como Liberado: Marcando essa opção o sistema preencherá automaticamente a coluna "Liberado" do grid, para considerar os lotes selecionados com situação "Liberado" após a integração.
- Gerar Lançamentos: O sistema apenas integrará lançamentos realizados de provisão e baixa a pagar e a receber a partir da data de competência.

PASSO 2

Após realizar os filtros, clique em "Consultar" e em seguida "Integrar"

Caso ocorra alguma ocorrência durante a integração no botão "Ocorrências" para visualizar os detalhes. CLIQUE AQUI e confira cada um dos status.

Importante:

Mantenha o módulo aberto até que a integração esteja concluída, com o status na cor verde.
Você poderá realizar atividades em outros módulos e/ou empresas enquanto a sincronização acontece. Ela pode levar algum tempo dependendo do volume de dados e velocidade da sua internet.