Como emitir boletos no IOB Gestão Financeira

Ultima Atualização: 15/07/2025    Artigo de código : 17412             

Importante: Antes de realizar a emissão de boletos, é obrigatório acessar "Preferências > Organização > Empresas" e preencher completo o cadastro da empresa, incluindo CNPJ / CPF, nome / razão social, contato financeiro (e-mail, nome do contato, telefone comercial e celular / WhatsApp) e endereço. CLIQUE AQUI

PASSO 1

Cadastre a conta-corrente que fará a emissão de boletos conforme as orientações da FAQ CLIQUE AQUI.

PASSO 2

Acesse "Financeiro > Controle de Boletos > Configuração" e defina:

Aparência: Configure o logo e o texto do cabeçalho (texto exibido no cabeçalho do boleto para o cliente).

Mensagem de envio: Configure o e-mail padrão para envio do boleto. Essa mensagem poderá ser editada no momento do envio.

Juros e Multas: Defina os juros, descontos e multas padrão para seus boletos.

Após concluir, clique em "Salvar".

PASSO 3

Acesse "Financeiro > Controle de Boletos > Emissão", selecione a conta e a carteira e clique em "Confirmar".

PASSO 4

Clique em "+ Novo Boleto".

PASSO 5

Selecione o cliente, defina o e-mail, confirme a mensagem do e-mail configurada e clique em "Avançar".

Exemplo de E-mail

PASSO 6

Informe o valor do boleto, categoria, data de vencimento e descrição.

Se houver parcelamento, habilite o campo "Ativar Parcelamento", informe o número de parcelas e a periodicidade de repetição.

Clique em "Avançar".

PASSO 7

Revise os dados da conta e do cliente. Após a conferência, clique em "Avançar" novamente.

PASSO 8

O boleto será gerado com sucesso.

Para finalizar, clique em "Concluir".