Alterações em Lote - Alteração de contas de clientes e fornecedores
Ultima Atualização: 07/08/2025 Artigo de código : 17450
Por essa rotina, é possível preencher ou alterar as contas de clientes e fornecedores, conforme configurado em "Cadastros > Contabilização > Emitente/Destinatário".
Acesse, "Utilitários > Alterações em Lote > Alteração em Cadastros e Lançamentos".
Aba Filtro:
Nessa aba, no campo "Tipo de Alteração", selecione a opção "1 - Alteração de contas de clientes e fornecedores". No campo "Emitente/Destinatário", escolha os cadastros que deseja alterar. Para facilitar, clique no ícone da lupa e localize os cadastros desejados. Selecione os filtros "Listar apenas cadastros sem vínculo de contas contábeis" ou "Listar apenas cadastros com movimento no período" e, em seguida, clique em "Pesquisar" para exibir os resultados conforme o critério escolhido.
Importante:
- Ao habilitar o filtro "Listar apenas cadastros sem vínculo de contas contábeis", o campo "Emitente/Destinatário" será desabilitado, e serão exibidos apenas os cadastros que não possuem conta contábil vinculada.
- Para os cadastros automáticos, recomenda-se utilizar o filtro "Listar apenas cadastros com movimento no período", ajustando o período conforme a necessidade.
Aba Alterações:
Ao clicar em "Pesquisar", será habilitada a tela de alterações, na qual serão listados os cadastros de clientes e fornecedores conforme os filtros definidos anteriormente. Ao selecionar a opção "Cadastrar contas de fornecedores automaticamente no plano de contas" ou a correspondente para clientes, o sistema realizará o cadastro conforme os parâmetros definidos em "Cadastro da Empresa > Parâmetros > Sistema Contábil > Integração", considerando as opções de conta sintética ou conta única. Caso a conta contábil já exista no plano de contas, realize a vinculação no campo "Conta Fornecedor" ou "Conta Cliente".
Selecione os cadastros de emitentes e destinatários conforme o filtro aplicado. Escolha entre o cadastro manual ou automático das contas. Após configurar, clique em "Executar" e, por fim, em "Gravar" para salvar as informações.
Importante:
- Ao ativar uma das opções de cadastro automático, os campos "Conta Cliente" e "Conta Fornecedor" serão desabilitados para edição manual.
- Para que os cadastros automáticos funcionem corretamente, verifique se, no cadastro da empresa, estão configuradas as contas contábeis de cliente e fornecedor. CLIQUE AQUI para saber mais.