TAREFAS - Cadastro de Serviços 'Eventuais'

Ultima Atualização: 27/07/2020    Artigo de código : 5920             

A rotina de Serviços foi elaborada para controlar a geração manual dos serviços. Por geração da ordem de serviço.

- Passo 1:

Acesse a rotina: Configuração > Cadastro e Parâmetros >Tarefas > Serviços

- Passo 2:

Clique na aba Novo Serviço, para que seja iniciado o cadastro de serviço

- Passo 3:

Será habilitado uma tela, onde deverá realizar a parametrização do serviço eventual.

Os campos: Descrição, Área e Classificação, deverão ser informados

- Descrição; irá informar o nome do serviço

- Área; irá informar a qual área o serviço deverá pertencer

Observação: por mais que o campo Área não seja obrigatório para salvar o cadastro, o mesmo tem que ser informado para que seja gerado o serviço corretamente, caso a área não esteja devidamente informada no serviço, não será gerado no sistema.

- Classificação: deverá informar a opção de eventual, para que o serviço seja gerado automaticamente

Os campos:  Valor do serviço, Quantidade de dias para realização do serviço, são opcionais para cadastro.

- Passo 4:

O campo Formulário será habilitado para o cadastro do serviço eventual , mas somente será informado caso o serviço seja referente a Rescisão de contrato, Férias ou Dependente.

O campo Formulário não é obrigatório. 

Observação: Não é possível realizar cadastro de formulário no Minha Plataforma Contábil, esta informação é automática do sistema.

- Passo 5:

Após informar os campos clique em Salvar

- Passo 6:

Será habilitado o menu lateral: Passos, Parâmetros Financeiros, Grupo de Serviço, Tipo de Serviço, Cliente Solicitação, Contratos.

- Passo 7:

Na aba Passo, o cadastro do passo é uma informação preenchimento obrigatório, e refere-se ao caminho percorrido pelo usuário para execução do serviço.

Para cadastrar o passo irá informar o campo Descrição e Área

- Descrição; é a informação de qual passo o serviço terá

- Área: para qual área este passo será gerado

Observação: Poderá ser cadastrado quantos passos for necessário para o serviço, e caso precise poderá informar a área diferente para cada passo.

Depois clicar no Salvar que fica logo abaixo do campo observação, para que a informação fique salva

O campo observação é opcional 

- Passo 8: 

Após vincular os passos poderá definir no campo Depende do passo, se algum passo depende do outro para ser iniciado.

Exemplo: 

Passo 1 -  calcular folha

Passo 2 - encaminhar folga ao cliente

Se for informado no passo 2 (no campo depende do passo) o número 1, o sistema irá entender que o passo 2 somente poderá ser liberado quando o passo 1 for concluído.

- Passo 9:

Na aba Parâmetros Financeiros, trata-se da conta financeira que será vinculada ao cadastro do serviço.

Vinculado uma conta financeira, automaticamente ao gerar uma ordem de serviço será puxado a conta que está informada no cadastro do serviço.

Informe a Conta Financeira e clique no Salvar que fica logo abaixo da informação

- Passo 10:

Na aba Grupo de Serviço, O serviço poderá ser agrupado em grupos de serviço do mesmo ramo.

Assim, todos os serviços de Recursos Humanos, por exemplo, poderão ser agrupados em um mesmo grupo.

Esta aba Grupo de serviço é opcional da empresa informar.

Para que possa vincular o grupo, deverá clicar na aba adicionar grupo de serviço

- Passo 11:

Será habilitada uma tela, Vinculação de grupo de serviço, onde irá selecionar qual o grupo o serviço irá pertencer.

Depois clique em Adicionar selecionados ao serviço

 - Passo 12:

Na aba Tipo de serviço, o serviço poderá ser agrupado em tipos de serviço da mesma natureza.

Assim, todos os serviços do tipo Simples Nacional, por exemplo, poderão ser agrupados em um mesmo tipo.

Esta aba Tipo de serviço é opcional da empresa informar.

Para que possa vincular o grupo, deverá clicar na aba adicionar tipo de serviço  

- Passo 13:

Na aba Cliente Solicitação, são os usuários relacionamento (clientes) que poderão solicitar o serviço para o escritório através das solicitações do Portal Relacionamento.

Esta aba Cliente solicitação é opcional da empresa informar

Para que seja vinculado o usuário, deverá clicar na aba adicionar usuários

- Passo 14: 

Será habilitado uma tela, Vinculação de usuário Relacionamento ao serviço, onde irá ser selecionado os usuários que poderão solicitar caso deseje este serviço.

Depois clique em Adicionar selecionados ao serviço

- Passo 15:

Na aba Contratos: Os serviços recorrentes são os serviços que o escritório foi contratado para execução, assim o serviço recorrente apenas será gerado de forma automática se o cadastro do contrato do cliente for vinculado ao cadastro do serviço.

No serviço Eventual o contrato do cliente é opcional da empresa informar .

Para que seja vinculado o Contrato, deverá clicar na aba adicionar contrato

Será habilitado uma tela, Vinculação de Contrato ao serviço, onde irá ser selecionado os contratos do cliente que poderão solicitar caso deseje este serviço.

Observação: os contratos serão cadastrados no modulo Finanças

Depois clique em Adicionar selecionados ao serviço

- Passo 16:

Após clique em Salvar (todo em azul) que fica no início da tela.

Para que seja gerado a tarefa referente ao Serviço Eventual , deverá gerar uma  Ordem de serviço.

Todos os campos sinalizados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

-> Para realizar o cadastro de contrato, CLIQUE AQUI

-> Para realizar o cadastro de orem de serviço com informação de faturamento, CLIQUE AQUI