TAREFAS - Cadastro de Equipes de Trabalho

Ultima Atualização: 26/08/2020    Artigo de código : 5977             

 - Passo 1:

Acesse: Configuração> Cadastro e Parâmetros>Tarefas>Equipe de Trabalho

Clique na aba Nova Equipe para iniciar o cadastro

Informe o campo Descrição e clique no Salvar (todo em azul) no inicio da tela

- Passo 2:

Será habilitado o menu lateral: Área, Clientes e Usuário

Clique na aba Área depois clique na aba Adicionar Área, para que seja vinculado a área cadastrada a equipe de Trabalho

Será habilitado a tela Vinculação de Área a Equipe onde irá selecionar a área que irá pertence ao cadastro e depois clicado em adicionar selecionado a equipe

Observação: Somente poderá vincular uma área ao cadastro de equipe de trabalho, para que os serviços sejam gerados corretamente, caso vincule mais de uma área o sistema não irá gerar corretamente o serviço.

- Passo 3:

Clique na aba Clientes, depois na aba Adicionar Clientes, para que seja vinculado os clientes que irá pertencer a equipe de trabalho que está sendo cadastrada

Será habilitado a tela Vinculação de Clientes a Equipe onde irá selecionar os clientes que irá pertence ao cadastro e depois clicado em adicionar selecionado a equipe 

Observação: Deverá ser vinculado todos os clientes que pertence a equipe cadastrada

Caso deseje poderá vincular ao cliente um usuário específico, para quando o serviço for gerado o mesmo seja encaminhado diretamente para o usuário informado.

Para isso na aba Cliente após ter vinculado o cliente irá informar no campo Usuário (que fica na aba clientes) qual será o usuário específico que o serviço será gerado

- Passo 4:

Clique na aba Usuário, depois em Adicionar Usuário, para que seja vinculado o usuário que irá pertencer ao cadastro.

Será habilitado a tela Vinculação Usuários a Equipe onde irá selecionar os clientes que irá pertence ao cadastro e depois clicado em adicionar selecionado a equipe

Observação: Poderá vincular quantos usuário precisar para a equipe de trabalho. Lembrando que o usuário a ser vinculado, são os usuários escritórios, ou sejam funcionários do escritório.

Na vinculação do usuário também posso tornar um membro (usuário) como Supervisor

Para isso irá selecionar o usuário e clicar na aba Tornar Supervisor

Para que o usuário deixe de ser supervisor, deverá selecionar o usuário e clicar na aba Tornar membro

Após realizar todo o cadastro deverá clicar em Salvar (todo em Azul) que fica no inicio da tela  

Todos os campos sinalizados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 Para realizar o Cadastro de Área, CLIQUE AQUI