Como realizar a Importação de Cadastros CSV em uma Nova Empresa

Ultima Atualização: 13/08/2024    Artigo de código : 15238             

Depois de realizar a exportação dos seus cadastros, CLIQUE AQUI para acessar o passo a passo, é possível importar esses mesmos cadastros em uma nova empresa. Para isso, siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Se ainda não tiver a sua nova empresa cadastrada no sistema, poderá cadastrar acessando o menu Cadastros > Empresas > clicando no botão "Incluir" e preenchendo as informações da sua nova empresa, CLIQUE AQUI para acessar as orientações. Cadastrando uma nova empresa no sistema Faturamento, ela irá apresentar no Estoque também e cadastrando uma nova empresa no Financeiro, ela também será apresentada no Controle Bancário.

PASSO 2

Depois que as empresas estiverem criadas, o sistema é finalizado, ao abrir o sistema novamente selecione a nova empresa para que ela abra atualizando as tabelas, porém não realize a integração do sistema de Faturamento com o Financeiro no momento dessa abertura, primeiro deixe as tabelas serem atualizadas e acesse o sistema normalmente sem fazer a integração. Assim que o sistema abrir, poderá acessar o menu Outros > Integração > e realizar a integração entre os sistemas de Faturamento\Estoque, com o sistema Financeiro. CLIQUE AQUI para acessar o passo a passo.

PASSO 3

Depois que os sistemas já estiverem integrados, acesse o menu Outros > Importação > Importação de Cadastros Layout Padrão > será aberta a tela abaixo, conforme o sistema que você estiver realizando a importação dos cadastros. No campo "Arquivo", selecione onde o arquivo referente aos cadastros em CSV estão salvos. CSV, porém o usuário pode alterar esse caminho, caso desejar. Logo abaixo possui as opções de cadastros que podem ser exportados, ao selecionar o(s) cadastro(s) que deseja exportar, clique no botão "Importar".

No exemplo abaixo foi selecionado o caminho onde o arquivo csv está salvo, que é no C:\FatWin\Plus e logo abaixo foi selecionada a opção Clientes, que será o cadastro que iremos importar no sistema.

Importante: Altere o nome do arquivo que será importado, removendo a data e deixando apenas o nome da tabela, igual no exemplo abaixo:

PASSO 4

Será realizada a importação dos cadastros selecionados, também será apresentado na tela a quantidade de cadastros importados, com a Informação: Processo concluído. Clique no botão "OK".

PASSO 5

Caso um ou mais cadastros não tenha sido importados, será apresentado o Aviso: Foram detectadas inconsistências durante a importação. Verifique através do botão "Inconsistências".

PASSO 6

Clique no botão "Inconsistências" para apresentar a Listagem de Inconsistências, onde será informado o motivo que determinado(s) cadastro(s) não foram importados e apresentará a informação do motivo que não foi importado. 

Importante: Caso precise ter acesso ao layout de importação, clique com o botão direito do mouse sobre o botão "Layout" e selecione uma das opções, se deseja que abra o diretório de ontem o layout está salvo ou se deseja que abra o arquivo do layout na tela.