Tarefa - Conferência dos serviços gerados

Ultima Atualização: 21/06/2022    Artigo de código : 15666             

Verifique as configurações do serviço em menu Configurações > Cadastro e Parâmetros > Tarefas > Serviço, clique no lápis para habilitar o cadastro de serviço

Cliente Solicitação: [código – Nome do cliente/fornecedor]

Usuário: [código – Nome usuário Relacionamento]

Contrato: 23

Para identificar o que sistema realizou, vincular o serviço a determinada equipe, área, usuário, acesse a rotina abaixo para ver os detalhes

menu Tarefas > Consulta > tarefas

No filtro selecionar o cliente (informe o código do cliente) e o serviço (código do serviço), clique na lupa para habilitar a grid com os detalhes da tarefa

Ao acessar os detalhes da tarefa clique no menu Histórico > no grid clique para selecionar a opção do tipo Criação, ao selecionar o sistema irá subir as informações dos detalhes no grid acima "informações do histórico > Detalhes"

Leia atentamente o que o sistema informa no grid “Detalhes”, esse campo traz os detalhes da busca para geração de um serviço.

1) Verificação das equipes que atendem ao cliente [código – Nome do cliente/fornecedor] e à área [103 - Área Fiscal].

Não há equipes que atendam aos critérios.

2) Verificação das equipes que atendem ao cliente [código – Nome do cliente/fornecedor] e que não possuam vínculo com nenhuma área.

Não há equipes que atendam aos critérios.

3) Verificação das equipes que atendem à área [103 - Área Fiscal], mas sem clientes vinculados.

Não há equipes que atendam aos critérios.

4) Verificação de todas as equipes que atendem ao cliente [código – Nome do cliente/fornecedor]

A equipe [2 - FISCAL] atende a este critério.

A equipe [3 - CONTÁBIL] atende a este critério.

A equipe [4 - DEPARTAMENTO PESSOAL] atende a este critério.

A equipe [5 - SOCIETÁRIO] atende a este critério.

A equipe [6 - FINANCEIRO] atende a este critério.

Equipe vinculada à tarefa:

[2 - FISCAL].

Analisando os detalhes – verificando nas rotinas

Área e Equipe para qual deveria ser gerado:  "102 - Área Contábil", está vinculado a equipe 3 – Contábil

Acesse as rotinas abaixo e anote as informações que constam para que possa identificar o porquê não foi gerado para determinada equipe / área

Área: 102 - Área Contábil" 

Rotina: Menu > Configurações > Cadastro e Parâmetros > Tarefas > Área 

Clique no lápis para habilitar o cadastro da área;

Clique no Menu Equipe – anote o código demonstrado;

Acesse o cadastro da equipe 

Rotina: Menu > Configurações > Cadastro e Parâmetros > Tarefas > Equipe de trabalho

Clique no lápis que se refere a equipe vinculado a área “equipe 3 – Contábil”

Clique no menu Clientes e verifique se o cliente/fornecedor adicionado a essa equipe e se não há usuário do escritório vinculado 

Acesse o cadastro do cliente/fornecedor 

Rotina: Menu Configurações > Cadastros e Parâmetros > Cadastros Genéricos > Cliente/ fornecedor

Clique no lápis para acessar o cadastro, após clique no menu Estabelecimento

Após clique no menu Equipe de trabalho, verifique as equipes que estão vinculadas e se há usuário vinculado.

Na imagem consta as equipes 2,3,4,5,6, sendo que a equipe 2 – Fiscal está vinculado ao usuário 0 Teste ESC onde irá realizar os serviços. 

ATENÇÃO: Quando o cliente é vinculado em mais de uma equipe o sistema irá fazer as validações como equipe, área, usuário.

Caso não haja usuário vinculado para determinada equipe o sistema irá direcionar para o código equipe menor que esteja vinculado ao cliente.

Artigos Relacionados: 

• Tarefas– Cadastro de Área
• Tarefas – Cadastro de Equipe de Trabalho
• Tarefas – Consulta serviços